Alpha Tau Medical Ltd. firmó una carta de intención para adquirir Healthcare Capital Corp. (NasdaqCM:HCCC) a Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited y otros en una operación de fusión inversa el 8 de marzo de 2021. Alpha Tau Medical Ltd. celebró un acuerdo para adquirir Healthcare Capital Corp. de Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited y otros por aproximadamente 580 millones de dólares en una operación de fusión inversa el 7 de julio de 2021. Todos los accionistas de Alpha Tau conservarán el 100% de sus participaciones en la empresa pública. Se espera que Alpha Tau cotice en el Nasdaq. Alpha Tau seguirá siendo dirigida por su actual equipo directivo y, tras el cierre, se espera que el presidente de Healthcare Capital, David M. Milch, sea nombrado miembro del Consejo de Administración de Alpha Tau. Alpha Tau tiene la intención de solicitar la cotización de las acciones ordinarias de Alpha Tau y de los warrants de Alpha Tau en el Nasdaq bajo los símbolos propuestos “DRTS” y “DRTSW”, respectivamente, que serán efectivos a la consumación de la Combinación de Negocios. La operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones reglamentarias necesarias, al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales y a la aprobación de los accionistas de Alpha Tau y de Healthcare Capital. La consumación de la Fusión está condicionada, entre otras cosas, a que que Healthcare tenga al menos 5.000.001 dólares de activos netos tangibles inmediatamente después de la fecha de entrada en vigor; que la solicitud de Alpha Tau para cotizar las acciones ordinarias de Alpha Tau y los warrants de Alpha Tau haya sido aprobada por el Nasdaq, previa notificación oficial de la misma; que la declaración de registro haya entrado en vigor, y que no haya ninguna orden de suspensión en vigor con respecto a la misma, y que todos los directivos y consejeros de Healthcare hayan dimitido en la fecha de cierre. La transacción fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Alpha Tau y Healthcare Capital. El consejo de HCCC recomienda a sus accionistas que voten a favor de la transacción. El 19 de enero de 2022, Healthcare Capital Corp. anunció que el 12 de enero de 2022, la Comisión de Valores de Estados Unidos declaró efectiva la Declaración de Registro en el Formulario F-4. La Junta Especial de Accionistas de HCCC para aprobar la combinación de negocios ha sido aplazada hasta el 18 de febrero de 2022. El 18 de febrero de 2022, Healthcare Capital Corp. convocó y aplazó la Junta Especial hasta las 16:00 horas (hora del este) del 18 de febrero de 2022. El 18 de febrero de 2022, los accionistas de HCCC’votaron para aprobar la combinación de negocios propuesta previamente anunciada. Aproximadamente el 94,57% de los votos emitidos en la reunión, que representan aproximadamente el 65,64% de las acciones en circulación de HCCC en la fecha de registro, votaron para aprobar la combinación de negocios. Además, los accionistas de HCCC’aprobaron todas las demás propuestas presentadas a los accionistas en la reunión especial. Se espera que la combinación de negocios propuesta se complete a finales de 2021. Los ingresos netos se utilizarán para seguir ampliando la estrategia clínica de Alpha Tau, incluida la búsqueda de la autorización de comercialización de la FDA, una amplia gama de actividades de I+D, la ampliación de la capacidad de fabricación y la preparación para la comercialización, y se espera que proporcione una reserva de efectivo al menos hasta 2024. Citigroup actúa como asesor financiero de Alpha Tau. Citigroup, Piper Sandler y Cantor Fitzgerald actúan como agentes colocadores conjuntos en el PIPE. Eyal Orgad y Michael Vardanian de Latham & Watkins LLP y Joshua Kiernan de Latham & Watkins (Londres) LLP y Shachar Hadar y Yoav Nahir de Meitar Liquornik Geva Leshem Tal & Co actúan como asesores legales de Alpha Tau. Stuart Neuhauser de Ellenoff Grossman & Schole LLP y Eran Yaniv de Fischer Behar Chen Well Orion & Co actúan como asesores legales de HCCC. Winston & Strawn LLP actúa como asesor legal de los agentes colocadores. Mark Zimkind, de Continental Stock Transfer & Trust Company, ha actuado como agente de transferencia de Healthcare Capital Corp. Fischer Behar Chen Well Orion & Co actuó como proveedor de due diligence legal y Pricewaterhousecoopers Advisory Services Limited actuó como proveedor de due diligence financiera. Morrow Sodali actuó como agente de información para Healthcare Capital Corp. HCCC pagará a Morrow Sodali unos honorarios de 40.500 dólares, más los gastos. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. actuó como asesor financiero de Alpha Tau. Value Base M&A Ltd. actuó como asesor financiero de HCCC. Alpha Tau Medical Ltd. completó la adquisición de Healthcare Capital Corp. (NasdaqCM:HCCC) de Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited y otros en una operación de fusión inversa el 7 de marzo de 2022. La empresa combinada seguirá siendo dirigida por el actual equipo directivo de Alpha Tau. Se espera que las acciones ordinarias y los warrants de Alpha Tau comiencen a cotizar el martes 8 de marzo de 2022 en el Nasdaq con los símbolos "DRTS" y "DRTSW", respectivamente.