Google LLC firmó un acuerdo definitivo para adquirir Mandiant, Inc. (NasdaqGS:MNDT) a un grupo de accionistas por 5.900 millones de dólares el 7 de marzo de 2022. Google adquirirá Mandiant por 23 dólares por acción, en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente 5.400 millones de dólares, netos de efectivo y deuda. Tras el cierre de la adquisición, Mandiant se unirá a Google Cloud. Tras la adquisición, Mandiant sobrevivirá a la Fusión como una filial de propiedad absoluta de Google. En caso de terminación de la transacción bajo ciertas circunstancias, se exigirán 460 millones de dólares a Google y 197 millones de dólares a Mandiant.

La adquisición de Mandiant está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones de los accionistas de Mandiant y de los organismos reguladores, el vencimiento o la finalización del periodo de espera según la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976 de Estados Unidos, en su versión modificada, y la autorización según las leyes antimonopolio y de inversiones extranjeras de determinadas jurisdicciones no estadounidenses. El consejo de administración de Google aprobó la transacción y el consejo de Mandiant la aprobó por unanimidad. El 21 de marzo de 2022, Mandiant y Google presentaron los formularios de notificación e informe exigidos por la Ley HSR ante el Departamento de Justicia (el “DOJ”) y la Comisión Federal de Comercio. El 20 de abril de 2022, Mandiant y Google recibieron cada una una solicitud de información adicional (la “Segunda Solicitud”) del DOJ en relación con la revisión de la fusión por parte del DOJ. La emisión de la Segunda Solicitud amplía el periodo de espera en virtud de la Ley HSR hasta 30 días después de que tanto Mandiant como Google hayan cumplido sustancialmente con la Segunda Solicitud, a menos que el periodo de espera finalice antes por el DOJ o se amplíe por acuerdo de Mandiant y Google. El 15 de julio de 2022, el DOJ concedió la terminación anticipada del periodo de espera según la Ley HSR con respecto a la transacción. El 11 de agosto de 2022, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) no se oponía a la adquisición propuesta. Se espera que la transacción se cierre a finales de este año. A 20 de abril de 2022, se espera que la transacción se cierre en 2022.

MacKenzie Partners, Inc. actuó como agente de información con una comisión de servicio de 17.500 dólares, American Stock Transfer & Trust Company, LLC actuó como agente de transferencia y Goldman Sachs & Co. LLC ha actuado como asesor financiero exclusivo y proveedor de fairness opinion para Mandiant. Steven E. Bochner, Mark Bass, Sriram Krishnamurthy, Gregory P. Broome, Joshua F. Gruenspecht, Seth Cowell, Adam Shevell, Matt Staples, Erik F. Franks, Michael A. Rosati, Ryan J. Greecher, Martin R. Sul, Jahna Hartwig, Douglas K. Schnell, Melissa V. Hollatz y Katherine H. Ku de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati P.C. actúan como asesores legales de Mandiant. Ethan A. Klingsberg y Paul M. Tiger de Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP han actuado como asesores legales de Google. Anthony F. Vernace de Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de Blackstone Inc. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP proporcionó asesoramiento antimonopolio a Google. La carta de compromiso entre Mandiant y Goldman Sachs prevé unos honorarios por la transacción de aproximadamente 73 millones de dólares, que dependen en su totalidad de la consumación de la fusión. Alison S. Ressler, John L. Savva de Sullivan & Cromwell LLP asesoran a Goldman Sachs & Co. LLC.

Google LLC completó la adquisición de Mandiant, Inc. (NasdaqGS:MNDT) a un grupo de accionistas el 12 de septiembre de 2022.