Mizuho Americas LLC completó la adquisición de Greenhill & Co., Inc. (NYSE:GHL) a Bok Family Partners, L.P. y otros.
La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Greenhill, a las aprobaciones reglamentarias requeridas, a la expiración o terminación anticipada del periodo de espera aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976 y a otras condiciones de cierre habituales. La transacción ha sido aprobada unánimemente por el Consejo de Administración tanto de Greenhill como de Mizuho. Simultáneamente a la ejecución del acuerdo de fusión, Scott L. Bok, presidente y consejero delegado de Greenhill y algunas de sus personas afiliadas suscribieron un acuerdo de voto para votar a favor de la transacción. El 29 de noviembre de 2023 se recibieron todas las aprobaciones reglamentarias necesarias para completar la transacción. Se espera que la transacción se cierre a finales del año 2023. A 29 de noviembre de 2023, se espera que la transacción se complete el 30 de noviembre de 2023.
Houlihan Lokey Capital, Inc. actuó como asesor financiero de Greenhill y proporcionó una opinión de imparcialidad al Consejo de Administración de Greenhill. En virtud de su contratación por parte de Greenhill, Houlihan Lokey adquirió el derecho a percibir unos honorarios por la transacción de 5 millones de dólares, de los cuales 1 millón se hizo pagadero a Houlihan Lokey tras la emisión de su dictamen al Consejo y el resto depende de la consumación de la Fusión. Edward D. Herlihy y Brandon C. Price de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron como asesores jurídicos de Greenhill. Scott A. Barshay, Laura C. Turano, Caith Kushner, Christodoulos Kaoutzanis, John Kennedy, Jean McLoughlin, Jarrett Hoffman, Jordan Salzman, Claudine Meredith-Goujon, Marisa Geiger, Robert Holo, Peter Fisch, Marta Kelly y William O'Brien de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores jurídicos de Mizuho. David L. Portilla, Zachary J. Zweihorn, Paul D. Marquardt, Martin Rogers, Gregory S. Rowland, Mark Chalmers y Will Schisa de Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores jurídicos de Mizuho. Citi y Mizuho actuaron como asesores financieros de Mizuho. American Stock Transfer & Trust Company es el agente de transferencia de acciones de Greenhill. Georgeson LLC es el solicitante de poderes de Greenhill y Greenhill pagará a Georgeson unos honorarios de aproximadamente 15.000 dólares. Aaron Dixon y Stuart Rogers de Alston & Bird actuaron como asesores jurídicos de Houlihan Lokey, asesor financiero de Greenhill & Co.
Mizuho Americas LLC completó la adquisición de Greenhill & Co., Inc. (NYSE:GHL) a Bok Family Partners, L.P. y otros el 30 de noviembre de 2023. Greenhill & Co., Inc. continúa como sociedad superviviente y como filial al 100% de Mizuho Americas LLC.
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