Grifols, S.A. (BME:GRF) hizo una oferta para adquirir el 54,52% restante de Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) por aproximadamente 810 millones el 17 de septiembre de 2021. Según los términos, Grifols adquirirá en efectivo las acciones ordinarias y preferentes de Biotest por 43 y 37, respectivamente. En una operación relacionada, Grifols, S.A. (BME:GRF) firmó un acuerdo de compra de acciones para adquirir el 45,48% de Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) a Tiancheng International Investment Limited por 1.100 millones. Para financiar la transacción, Grifols ha recibido un compromiso de financiación puente por 2.000 millones de euros no garantizados proporcionados por BofA Securities. Grifols tiene previsto explorar sus opciones de financiación de deuda no garantizada. Esta adquisición mejorará la economía del plasma de Grifol y los ingresos por litro, aportando proteínas plasmáticas innovadoras para impulsar el crecimiento de los ingresos y la expansión de los márgenes. La oferta está sujeta a las condiciones de cierre de las autorizaciones antimonopolio de las autoridades de competencia de Alemania, Austria, España y Turquía. La autoridad federal alemana de supervisión financiera, el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ha aprobado la publicación del documento de oferta presentado por Grifols con los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición voluntaria lanzada a todos los accionistas de Biotest AG. A partir del 5 de noviembre de 2021, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de Biotest recomiendan, tras un cuidadoso proceso de revisión, a los accionistas que acepten la oferta. La oferta finalizará el 4 de enero de 2022. Tomás Dagá, Oscar Calsamiglia, Núria Martín, Eduard Arruga, Miguel Lorán, Laura De La Cruz, Ignasi Bruguer, Matthias Elser, Fabian Christoph, Sebastian Hack, Joachim Breithaupt, Andrew Saul y Matthew Edwards de Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP actuaron como asesores legales y Nomura Securities International, Inc. y UBS Europe SE actuaron como asesores financieros de Grifols. Rothschild GmbH actuó como asesor financiero de Biotest. Grifols, S.A. (BME:GRF) completó la adquisición del 54,52% restante de Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) el 4 de enero de 2022. Al cierre de la Oferta, el 4 de enero de 2022, el Oferente recibió una aceptación por un total de 1.121.455 Acciones Ordinarias y un total de 43.654 Acciones Preferentes. Esto corresponde a una parte de aproximadamente el 5,6680% de todas las Acciones Ordinarias emitidas y los correspondientes derechos de voto y aproximadamente el 2,8340% del capital social de Biotest. Esto corresponde a una parte de aproximadamente el 0,2206% de todas las acciones preferentes emitidas, así como a aproximadamente el 0,1103% del capital social de Biotest AG. Dado que el oferente posee 18.905.231 acciones ordinarias, lo que corresponde a una parte de aproximadamente el 95,5498% de todas las acciones ordinarias emitidas y los derechos de voto resultantes, el oferente lanzará un Squeeze-out para las acciones restantes. Los accionistas de Biotest que no hayan aceptado la Oferta de Adquisición podrán aceptar la Oferta de Adquisición antes del 21 de enero de 2022 (Periodo de Aceptación Adicional). Los accionistas de Biotest AG que no hayan aceptado la Oferta de Adquisición al expirar el periodo de aceptación adicional podrán aceptar la Oferta de Adquisición antes del 21 de abril de 2022.