Starwood Capital Group Management, L.L.C., Sixth Street Partners, LLC y Prelios SGR SpA firmaron un acuerdo preliminar para adquirir una cartera inmobiliaria de 13 activos a Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (BIT:IGD) por aproximadamente 258 millones de euros el 23 de febrero de 2024. La cartera se compone de 8 hipermercados situados en Chioggia, Porto d'Ascoli, Roma, Rimini, Conegliano, Ascoli Piceno y 2 en Bolonia, 3 supermercados situados en Civita Castellana, Rávena y Roma y 2 centros comerciales que se encuentran en Bolonia y Chioggia. Los activos generan unos ingresos netos por alquiler de 17 millones de euros al año. IGD recaudará aproximadamente 155 millones de euros por la venta de las acciones en el momento del cierre. A este respecto, se precisa que el cierre de la operación no está sujeto a la obtención de financiación ni a otras condiciones suspensivas. Los activos se transferirán a través del fondo, denominado "Food Fund"; el 60% del fondo estará en manos de un vehículo con sede en Luxemburgo (Sixth Street y Starwood poseerán el 50% cada uno), mientras que el 40% restante estará en manos de IGD. Will Bryant y Chris Agnoli de Ropes & Gray International LLP actuaron como asesores jurídicos de Sixth Street; y Emanuela Molinaro, Francesca Giammarino y Luigi Toscano de Studio Legale Associato en asociación con Simmons & Simmons actuaron como asesores jurídicos de Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
Starwood Capital Group Management, L.L.C., Sixth Street Partners, LLC y Prelios SGR SpA completaron la adquisición de la cartera inmobiliaria de 13 activos de Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (BIT:IGD) el 23 de febrero de 2024. El mismo día, IGD SIIQ S.p.A (?IGD?) anuncia la firma del contrato definitivo, en ejecución del acuerdo preliminar, con Sixth Street y las filiales controladas de Starwood Capital y Prelios SGR S.p.A. La transacción supone la venta, por parte de IGD, de una cartera inmobiliaria por 258 millones de euros, de acuerdo con el valor de tasación a 31 de diciembre de 2023. El producto de la transacción será utilizado por IGD para: (i) amortizar parcialmente los Bonos Escalonados a Tipo Fijo por importe de 310.006.000 euros con vencimiento el 17 de mayo de 2027? emitidos el 17 de noviembre de 2023, por un importe igual a 90 millones de euros, reduciendo el valor nominal pendiente de 310 millones de euros a 220 millones de euros; (ii) realizar una amortización anticipada parcial del préstamo garantizado verde por importe de 250 millones de euros y (iii) realizar una amortización anticipada parcial del préstamo no garantizado verde por importe de 215 millones de euros firmado en agosto de 2022 por importe de 0,71 millones de euros. IGD también firmó un contrato con Prelios SGR para seguir gestionando las actividades de gestión de proyectos, propiedades e instalaciones de toda la cartera con vistas a seguir mejorando la cartera en los próximos años y venderla en el mercado en las mejores condiciones posibles. IGD también obtendrá beneficios por un valor aproximado de 2 millones de euros anualizados gracias al aumento de los ingresos por gestión de proyectos, propiedades e instalaciones y a la reducción de los costes de explotación.