Charles Schwab, Citizens Financial y US Bancorp dijeron que, junto con los cargos extraordinarios, el aumento del coste de retener los depósitos de los clientes se comió los ingresos netos por intereses (NII) del cuarto trimestre, la diferencia entre lo que los bancos ganan por los préstamos y lo que pagan por los depósitos.

Las subidas de tipos de la Reserva Federal el año pasado, destinadas a domar la inflación, impulsaron el NII de muchos prestamistas. Pero la creciente competencia por los depósitos de los bancos más grandes del país está mermando los beneficios de los bancos de nivel medio y, en algunos casos, reduciendo el crecimiento de los préstamos.

Los grandes bancos se beneficiaron de un éxodo de depósitos de las pequeñas instituciones, consideradas más arriesgadas, tras la quiebra el año pasado del Silicon Valley Bank y otros dos prestamistas regionales.

El beneficio trimestral de Charles Schwab cayó un 47%, en parte debido a una caída del 30% en el NII por los mayores costes de los depósitos. Schwab pagó una media del 1,37% sobre los depósitos, frente al 0,46% de un año antes, dijo.

Citizens registró un descenso del beneficio del 71%, con una caída del NII del 12%. Los beneficios de US Bancorp cayeron un 14%, mientras que el NII descendió un 4,2%. El martes, PNC Financial, otro gran prestamista regional, dijo que los beneficios se contrajeron, con un NII que se contrajo un 8%.

Las perspectivas para el NII son débiles, han dicho algunos bancos. Citizens, por ejemplo, advirtió que su NII de este año podría estar entre un 6% y un 9% por debajo de los 6.240 millones de dólares de 2023.

En 11 bancos regionales estadounidenses con activos de entre 50.000 y 100.000 millones de dólares, los analistas esperan que los beneficios por acción caigan a partir de 2023 debido sobre todo al aumento de los costes de los depósitos, según las estimaciones de LSEG, según informó Reuters anteriormente.

El índice KBW de bancos regionales bajó por última vez un 1%, en línea con el mercado en general.

Al igual que los mayores prestamistas estadounidenses, que presentaron sus resultados el viernes, los bancos regionales también tuvieron que hacer frente a grandes cargos extraordinarios para reponer el fondo de seguro de depósitos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), que se vio mermado por la crisis de la banca regional.

JPMorgan, Bank of America y Citigroup registraron menores beneficios el viernes, en parte debido a un menor NII.

Los ejecutivos de estos grandes bancos se mostraron optimistas sobre la economía, señalando que los consumidores estadounidenses siguen resistiendo incluso cuando los impagos de los préstamos al consumo están volviendo a los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, los mercados se plantean grandes interrogantes, como si la economía evitará una recesión, ya que la inflación disminuye y se espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés este año.

"Estoy un poco en el lado cauteloso", dijo el miércoles el consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, a la CNBC cuando se le preguntó por la economía estadounidense.