Volkswagen y su principal accionista, Porsche SE, concretaron el jueves los detalles de una posible salida a bolsa del fabricante de automóviles de lujo Porsche, acercándose a lo que podría convertirse en uno de los mayores debuts bursátiles del mundo.

En caso de una oferta pública inicial, el capital social de Porsche AG se dividiría en un 50% de acciones preferentes y un 50% de acciones ordinarias, mientras que hasta un 25% de las acciones preferentes se colocarían en el mercado.

Con una valoración de hasta 90.000 millones de euros (101.000 millones de dólares), esto podría suponer una colocación de acciones de Porsche AG de más de 20.000 millones de euros.

"La industria del automóvil está cambiando fundamentalmente. Volkswagen está decidida a desempeñar un papel de liderazgo en un mundo de movilidad autónoma y de cero emisiones", dijo el presidente de Volkswagen, Herbert Diess.

"Una salida a bolsa de Porsche AG nos daría una flexibilidad adicional para seguir acelerando la transformación. Porsche AG ganaría más libertad empresarial y al mismo tiempo seguiría beneficiándose de las sinergias del grupo."

Según el acuerdo marco, Porsche SE compraría a Volkswagen el 25% más una de las acciones ordinarias de Porsche AG con una prima del 7,5% sobre el precio de colocación de las acciones preferentes.

Esto daría a las familias Porsche y Piech, que controlan Porsche SE, una minoría de bloqueo en el fabricante de automóviles que cotiza en bolsa y que fue fundado por su antepasado Ferdinand Porsche en 1931.

Volkswagen dijo que propondría que los accionistas recibieran el 49% de los ingresos brutos que el fabricante de automóviles generará a través de la venta de acciones preferentes y ordinarias, si decide seguir adelante con la cotización. (1 dólar = 0,8941 euros) (Información de Christoph Steitz; información adicional de Zuzanna Szymanska; edición de Marguerita Choy)