PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE Varios bookrunners implicados en la operación dijeron que los libros de Porsche fueron cubiertos en múltiples ocasiones antes del debut de la compañía en el mercado el 29 de septiembre.
Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa y propietario de Porsche, dijo a principios de este mes que pondría precio a las acciones preferentes entre 76,50 y 82,50 euros, lo que supone una valoración de hasta 75.000 millones de euros.
Las órdenes por debajo del extremo superior del rango corren el riesgo de perderse, ya que la demanda indicada ha superado el tamaño total de la operación, dijeron los bookrunners, y uno de ellos describió la demanda como "increíblemente robusta".
Los libros se cerrarán a las 1200 GMT del 28 de septiembre, y se espera que las acciones de Porsche AG, fabricante del icónico modelo 911, comiencen a cotizar en la bolsa de Frankfurt el 29 de septiembre.
La fuerte demanda se produce a pesar de que las valoraciones de otros fabricantes de automóviles de lujo, como Aston Martin y Ferrari, han caído recientemente.
En el extremo superior de la valoración, la cotización podría ser la segunda mayor de Alemania registrada y la mayor de Europa desde 1999, según datos de Refinitiv.
La gran salida a bolsa, que generará entre 18.100 y 19.500 millones de euros, se produce en un momento en el que la inestabilidad de los mercados europeos ha hecho que casi no se produzcan otras ventas de acciones.
Un total de 911 millones de acciones de Porsche AG se dividirán en 455,5 millones de acciones preferentes y 455,5 millones de acciones ordinarias.
Hasta 113.875.000 acciones preferentes, sin derecho a voto, se venderán a los inversores en el curso de la oferta pública inicial.
(1 dólar = 1,0366 euros) (Información de Lucy Raitano y Alexander Huebner Redacción de Miranda Murray Edición de Victoria Waldersee, Christoph Steitz y Mark Potter)
