SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. La recaudación de fondos sigue a movimientos similares del mayor banco estatal Vietcombank y de los prestamistas privados más pequeños Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank y Saigon Hanoi Bank.
Los bancos vietnamitas están reforzando sus bases de capital para crear amortiguadores más sólidos frente a la creciente competencia y una economía potencialmente ralentizada, que se ha visto lastrada aún más por las turbulencias en el sector inmobiliario.
El BIDV, propiedad en un 80,99% del banco central de Vietnam, obtuvo en 2022 la aprobación de los accionistas para vender una participación del 9% mediante la emisión de nuevas acciones.
Los 200 millones de dólares son el mínimo que pretende recaudar actualmente como parte de un plan más amplio de captación de fondos, dijeron las fuentes, en la primera indicación pública del tamaño de una venta inicial.
Las fuentes dijeron que BIDV está abierta a un comprador que se haría con la totalidad del 9% de la participación o a diferentes compradores para participaciones más pequeñas hasta que se alcance el techo del 9%.
BIDV está trabajando con asesores financieros en el plan, dijeron las tres fuentes. Todas las fuentes declinaron ser identificadas ya que el asunto es privado.
El prestamista con sede en Hanoi, que tiene un valor de mercado de 10.300 millones de dólares, está en conversaciones tanto con inversores locales como extranjeros, incluidos del norte de Asia, dijo una de las fuentes.
BIDV confirmó su plan de captar capital mediante la venta del 9% de las participaciones, en respuesta a la consulta de Reuters. El prestamista dijo que todavía está buscando inversores y que no se ha concretado el tamaño de la operación.
Además de reforzar su base de capital, los fondos se utilizarán para mejorar las instalaciones y la tecnología del banco, añadió la fuente.
Otra fuente dijo que BIDV está en conversaciones con un inversor local sobre una participación por valor de unos 120 millones de dólares.
El precio es un factor que ambas partes están negociando, ya que el precio de las acciones de BIDV ha subido alrededor de un 27% desde principios de este año, añadió la fuente.
La decisión final sobre la selección de los inversores está sujeta a la aprobación del Banco Estatal de Vietnam, dijeron las tres fuentes.
Fundado en 1957 como Banco para la Construcción de Vietnam, el BIDV ha crecido hasta contar con 1.085 sucursales y oficinas de transacciones a nivel local y en el extranjero, según su último informe anual de 2022.
En 2019, el BIDV vendió una participación del 15% al banco surcoreano KEB Hana Bank por 20,3 billones de dong (855,82 millones de dólares).
Este mes de marzo, el prestamista privado Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) vendió una participación de 1.500 millones de dólares a la japonesa Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (1 dólar = 23.720 dong) (Reportaje de Yantoultra Ngui en Singapur y Phuong Nguyen en Hanoi; edición de Kane Wu y Kim Coghill)
