(Alliance News) - Industrie De Nora Spa anunció el viernes que thyssenkrupp AG y De Nora, junto con thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, el proveedor líder mundial de tecnologías de electrólisis para su uso en plantas de hidrógeno verde, han fijado una horquilla de valoración para las acciones ordinarias de thyssenkrupp nucera de un mínimo de 19,00 euros y un máximo de 21,50 euros por acción.

La oferta será de 30,3 millones de acciones y constará de 26,3 millones de acciones ordinarias de nueva emisión y algo menos de 4,0 millones de acciones ordinarias ofrecidas por los actuales accionistas De Nora y thyssenkrupp AG sujetas a una posible sobreasignación.

El rango de valoración indicativo corresponde a una capitalización posterior a la ampliación de capital de entre 2.400 y 2.700 millones de euros. Sobre la base del rango de valoración indicativo, los ingresos brutos de thyssenkrupp nucera procedentes de la ampliación de capital se estiman en aproximadamente 500-566 millones de euros y se utilizarán para apoyar el crecimiento del negocio de tecnología de electrólisis de agua alcalina de thyssenkrupp nucera.

El periodo de oferta comenzará el 26 de junio y finalizará el 5 de julio. El precio final de la oferta y el número de acciones que se ofrecerán se determinarán al final del proceso de prospección de la demanda, previsto a título indicativo para el 5 de julio. El inicio de la cotización de las acciones de thyssenkrupp nucera en el mercado regulado de la Bolsa de Fráncfort está previsto para el 7 de julio.

BNP se ha comprometido a comprar acciones por valor de 85 millones de euros, mientras que Energy Solutions Co adquirirá el 6% resultante del capital social de thyssenkrupp nucera al final del periodo de oferta.

De Nora está "firmemente comprometida a continuar la asociación a largo plazo con thyssenkrupp nucera y thyssenkrupp AG", explicó la empresa italiana.

Las acciones de Industrie De Nora bajan un 3,1% a 18,94 euros por acción.

Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News

Comentarios y preguntas a redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Todos los derechos reservados.