UNICREDIT S.P.A. "Estamos esperando la luz verde del BCE, y una vez que llegue nos moveremos en línea con las condiciones del mercado", dijo el consejero delegado Alessandro Foti en una rueda de prensa posterior a los resultados.
Fineco emitió un AT1 de 300 millones de euros en julio de 2019, cuando UniCredit vendió su participación residual en la empresa, con el fin de mantener el ratio de apalancamiento por encima del 3,5%.
El bono perpetuo tiene una primera opción de compra con vencimiento el 3 de diciembre.
La emisión de AT1 de Fineco está calificada como 'BB-' por S&P.
El mercado de AT1, de 275.000 millones de dólares, se recuperó a finales del año pasado de una impactante liquidación de tenedores de bonos durante el rescate de Credit Suisse.
Los bonos AT1 cuentan para el capital "Tier 1" de los bancos porque están diseñados de tal forma que pueden absorber pérdidas potenciales.
Reuters informó en diciembre de que se esperaba que los emisores italianos, tras un lento 2023, aprovecharan el tradicional impulso de principios de año en los mercados de bonos, incluso vendiendo deuda AT1.
