UNICREDIT S.P.A. 
ION lleva meses en conversaciones con el fondo de inversión estadounidense Davidson Kempner para adquirir Prelios, un especialista en préstamos dudosos que DK convirtió en privado en 2018.
En su intervención en una conferencia bancaria de Bain en Milán el martes, el presidente de Prelios, Fabrizio Palenzona, adoptó un tono positivo sobre el resultado de las conversaciones entre DK e ION.
"Miro a mi izquierda", dijo señalando al director general de ION Analytics, Luca Peyrano, sentado a su lado. "Es decisión de nuestros accionistas: pero soy optimista".
Los bancos están dispuestos a proporcionar más de 700 millones de euros en deuda para financiar el acuerdo, dijeron las fuentes, cubriendo más de la mitad del precio total.
Aunque no todos los bancos han completado todos los pasos internos necesarios para aprobar la financiación, las fuentes afirmaron que la finalización del acuerdo era inminente.
Bancos como BNP Paribas, Banco BPM, JPMorgan, Santander y UniCredit están dispuestos a aportar el dinero, dijeron las dos fuentes, que añadieron que es probable que se sumen más.
Tanto los bancos como DK declinaron hacer comentarios.
Se ha superado un punto muerto sobre la duración de la financiación mediante una estructura de "puente a bono" con un vencimiento más largo de lo habitual, dijo una de las fuentes.
La financiación 'bridge to bond' exige normalmente que el prestatario acuda a los mercados en un plazo de 12-18 meses para reembolsar el préstamo. En el caso de ION la ventana para refinanciar la deuda es mucho más larga, dijo la fuente.
ION tiene una calificación crediticia de una sola B -por debajo del umbral de grado de inversión "BBB"- por parte de Moody's y S&P Global, según los datos de Refinitiv. (1 dólar = 0,9084 euros) (Reportaje de Valentina Za Edición de Keith Weir)
