El Nikkei japonés -que tuvo su mejor año de la década en 2023- subió un 1% en las primeras operaciones y superó los 34.000 puntos por primera vez desde 1990.
Los exportadores lideraron la subida, ayudados por el abaratamiento del yen. El índice más amplio Topix también alcanzó su nivel más alto desde 1990.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 0,5% a su nivel más bajo desde mediados de diciembre.
Durante la noche, las acciones estadounidenses cayeron ligeramente, al igual que los precios de los bonos del Tesoro, mientras que el dólar subió. El bitcoin se disparó después de que una publicación no autorizada de la cuenta X de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. dijera que había aprobado los fondos cotizados en bolsa de bitcoin.
Los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron estables en la mañana asiática y, después de que la inflación australiana se enfriara ligeramente más de lo esperado, la atención se centró en los datos de los precios al consumo estadounidenses que se publicarán el jueves.
Los futuros de los tipos de interés están valorando alrededor de 140 puntos básicos de recortes de los tipos estadounidenses este año, frente a los 75 puntos básicos de la Reserva Federal. La probabilidad de un movimiento ya en marzo se ha recortado un poco hasta un 64% aún elevado, y es probable que vuelva a cambiar en función del informe del jueves.
"Los mercados están empezando a hacerse a la idea de que los recortes de tipos en EE.UU. pueden estar algo lejos. Las orientaciones de los miembros del Comité Monetario de la Reserva Federal tienden a favorecer los recortes en la segunda mitad del año", señalaron los analistas de ANZ en una nota.
Las previsiones apuntan a un aumento del IPC subyacente del 0,3% en diciembre, lo que situaría la inflación anual en el 3,8% y en su nivel más bajo desde mediados de 2021.
Las tensiones geopolíticas también estuvieron en el radar, ya que las perturbaciones en el Mar Rojo y una interrupción de la producción en Libia elevaron los precios del petróleo, y se avecinan elecciones en Taiwán.
Las fuerzas estadounidenses y británicas derribaron el martes 21 aviones no tripulados y misiles disparados por los Houthis con base en Yemen en el sur del Mar Rojo hacia las rutas marítimas internacionales, según informó el Mando Central del ejército estadounidense.
Los futuros del crudo Brent subieron un 1,9% el martes y subían un 0,1% a 77,68 dólares el barril a primera hora del miércoles.
El bitcoin bajó por última vez un 1%, hasta los 45.683 dólares, después de haber llegado a alcanzar los 47.897 dólares por las falsas noticias de la aprobación de un ETF.
DATOS DEPENDIENTES
El comercio en los mercados de divisas y de renta fija fue tentativo antes del informe de inflación de Estados Unidos.
Los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años subieron 1,5 puntos básicos durante la noche y se mantuvieron estables en el 4,01% en Tokio el miércoles. El dólar estadounidense mantuvo pequeñas ganancias, comprándose a 144,72 yenes y cotizando a 1,0927 dólares por euro.
El dólar australiano se movió poco, a 0,6687 dólares, tras los datos que mostraron que la inflación australiana se ralentizó hasta un mínimo de casi dos años, ya que reforzó las expectativas del mercado de que los tipos de interés no tendrían que subir más.
"Ha llegado el momento de los recortes, pero las expectativas de crecimiento mundial no apuntan a una recesión global", afirmaron los analistas de TD Securities en una nota a clientes.
"Nuestros indicadores de crecimiento mundial han mejorado, lo que sugiere más caídas del dólar hasta el primer semestre. Sin embargo, no será una línea recta, sobre todo porque la geopolítica ocupará un lugar destacado en el calendario de los mercados este año y los mercados siguen dependiendo de los datos."
Esta semana también se publicarán las cifras de los préstamos chinos, y se espera que los préstamos para 2023 hayan alcanzado un máximo histórico, ya que China mantiene una política acomodaticia, aunque hay pocos indicios de un cambio en el sombrío sentimiento de los inversores.
El martes, el índice chino CSI300 de valores de primer orden coqueteaba con un mínimo de cinco años, mientras que el Hang Seng caía un 0,7% hasta un mínimo de un mes y el yuan alcanzaba su nivel más débil desde el 13 de diciembre.
"A pesar de los gritos de que la renta variable china/de Hong Kong está barata, no vemos señales de que los gestores internacionales estén dispuestos a intervenir y comprar estos mercados con convicción", afirmó Chris Weston, jefe de investigación de la correduría Pepperstone.
"Parece que el enfoque del goteo de políticas de flexibilización y apoyo simplemente no está funcionando y el mercado quiere un enfoque de conmoción".
