La OPI comprende una nueva emisión de acciones por valor de 6.030 millones de rupias y 1.270 millones de rupias ofrecidas por el accionista actual de la empresa, la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial, según el prospecto fechado el 12 de septiembre.
"Un entorno de tipos de interés elevados para atajar la inflación plantea un reto importante tanto a los compradores de viviendas como a los promotores... creemos que éstas son algunas de las razones por las que Signature Global habría reducido el tamaño de la oferta", declaró Prashanth Tapse, vicepresidente senior de investigación de Mehta Equities.
La empresa desarrolla proyectos residenciales, comerciales y minoristas principalmente en las ciudades del norte, incluidas Gurugram, Karnal y Ghaziabad.
Su pérdida consolidada después de impuestos se redujo a 638,6 millones de rupias en el ejercicio cerrado el 31 de marzo, frente a los 1.160 millones de rupias del año anterior. Los ingresos por operaciones aumentaron más de un 72% hasta los 15.540 millones de rupias.
La oferta se produce en un momento en el que el índice de referencia Nifty 50 alcanzó máximos históricos, ayudado por la afluencia de fondos de inversores extranjeros y nacionales.
Signature se une a empresas como Mankind Pharma y Aeroflex Industries, que recientemente hicieron debuts estelares gracias a la mejora del apetito nacional por las nuevas salidas a bolsa.
ICICI Securities, Axis Capital y Kotak Mahindra Capital fueron los gestores principales de la OPV de Signature Global.
La fecha de la puja para los inversores ancla está fijada para el 18 de septiembre, mientras que los inversores minoristas pueden hacer una oferta del 20 al 22 de septiembre, dijo la empresa.
(1 $ = 82,9311 rupias indias)
