La medida se produce apenas unas semanas después de que el minorista dijera que había incumplido un préstamo, lo que suscitó inquietud sobre su futuro.

Las acciones del minorista, que cerraron con una subida del 92,1% a 5,86 dólares en la sesión bursátil salvaje, bajaron hasta un 25% en las operaciones prolongadas.

Bed Bath dijo que planeaba recaudar unos 225 millones de dólares a través de una oferta de acciones preferentes convertibles de la Serie A. Otros 800 millones de dólares podrían recaudarse a través de personas que ejerzan garantías para comprar acciones ordinarias.

El asediado minorista dijo que utilizaría los ingresos de la oferta para reembolsar los préstamos renovables pendientes en virtud de su facilidad de préstamos basados en activos (ABL).

En enero, la empresa planteó dudas sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento apenas unos meses después de anunciar más de 500 millones de dólares en nueva financiación, así como recortes de empleo y el cierre de 150 tiendas.

Los minoristas en apuros suelen recurrir a la protección por quiebra después de la temporada navideña para aprovechar el colchón de liquidez proporcionado por las ventas recientes.

Bed Bath & Beyond dijo en enero que había incumplido un préstamo de JPMorgan Chase Bank N.A. Bloomberg News informó de que los esfuerzos de la empresa por encontrar un comprador también se habían estancado.

Los posibles compradores a veces esperan a que una empresa se declare en quiebra antes de acordar la compra de activos, con la esperanza de negociar condiciones más favorables.

Fuentes han dicho a Reuters que Bed Bath & Beyond ha alineado liquidadores para cerrar tiendas adicionales a menos que surja un comprador de última hora.