El Grupo Private Capital del Citi Private Bank publicó hoy los resultados de su Encuesta Family Office 2021, una encuesta a oficinas de gestión de fortunas familiares que compila las perspectivas y conocimientos únicos de muchas de las más sofisticadas oficinas de gestión de fortunas familiares del mundo e inversionistas de ultra alto patrimonio neto en un clima complejo. La encuesta de este año incluyó alrededor de 200 participantes (un aumento del 11 % respecto al 2020).

Emergieron cuatro temas predominantes: 1) la preocupación por el aumento inflacionario, 2) la prominencia de altos niveles de liquidez de cara a un entorno de bajo rédito, 3) el crecimiento continuo en la asignación de la cartera para direccionar oportunidades de inversión y 4) un regreso marcado en los valores de la cartera en forma interanual a pesar del grado prevalente de incertidumbre macroeconómica.

Si bien más de tres cuartos de todos los encuestados busca retornos del 5 % o más durante los próximos 12 meses, la perspectiva es más optimista para las oficinas de gestión de fortunas familiares con activos bajo gestión superiores a los $500 millones, con el 30% en busca de retornos del 10 % frente a un 19 % de las oficinas de gestión de fortunas familiares con activos bajo gestión inferiores a $500 millones. Probablemente, esto se factoriza en las herramientas institucionales adicionales y el acceso al mercado que las oficinas de gestión de fortunas familiares con una mayor cantidad de activos bajo gestión pueden apalancar.

La Encuesta Family Office 2021 también registró un mayor interés en la inversión directa en empresas privadas y ofrece una reafirmación de muchas oficinas de gestión de fortunas familiares que, cada vez más, compran directamente estructuras de capital corporativo. La encuesta pone de manifiesto que para casi la mitad de los participantes este tipo de exposición representa el 25 % o más de su asignación total.

“En estos tiempos inusuales, nuestra encuesta exclusiva ofrece un panorama general invaluable sobre qué piensan las oficinas de gestión de fortunas familiares y otros inversionistas clave”, comentó Ida Liu, jefa global de Private Banking. “Es reconfortante observar que el sentimiento de los inversionistas no es negativo. En cambio, las oficinas de gestión de fortunas familiares lograron sortear bien la crisis del COVID y cuentan con una posición única para implementar más capital a medida que ven nuevas oportunidades. Estamos listos para ofrecerles todo nuestro apoyo en el paisaje emergente postpandemia”.

“Entre los variados hallazgos intrigantes, destacamos el aumento de la inversión directa en empresas privadas, un reflejo de la profunda confianza en la flexibilidad y la fortaleza de la economía mundial”, señaló James Holder, jefe global del Grupo Citi Private Capital, Citi Private Bank. “Además, se destaca el rol vital que desempeñan las oficinas de gestión de fortunas familiares y capital privado en el apoyo a la innovación, los emprendimientos, el desarrollo de una economía de accionistas, la creación de puestos de trabajo y de nuevas soluciones en respuesta a los desafíos de nuestra época”.

También cabe mencionar que la Encuesta Family Office 2021 muestra que dos tercios de los encuestados respondió ‘sobrevaluados’ o ‘neutros’ en relación a los productos básicos en sus carteras, además de un cambio continuo en el interés en acciones de mercados emergentes.

Nuevamente, la encuesta de este año se realizó durante el Sexto Programa de Liderazgo de Oficinas de Gestión de Fortunas Familiares del Citi Private Bank, celebrada en modalidad virtual en junio de 2021. Este año, la cantidad total de encuestados aumentó a 197 (frente a 177 en 2020). De estos, el 79 % fueron oficinas de gestión de fortunas familiares, un aumento interanual del 24 %.

Acerca de Citi Private Bank:

Citi Private Bank se dedica a prestar servicios a individuos y familias ricos y sofisticados, y ofrece servicios de banca privada personalizada en distintos países. Con aproximadamente $500 mil millones de negocios totales de clientes, la franquicia presta servicios a clientes en 50 ciudades de más de 100 países. Citi Private Bank ayuda a los clientes a desarrollar y aumentar su riqueza y activos financieros, poner a trabajar el dinero en efectivo con mayor ímpetu, proteger activos, preservar legados y satisfacer las necesidades familiares y comerciales de las familias. La firma ofrece productos y servicios de clientes que incluyen mercados de capitales, inversiones administradas, gestión de carteras, fideicomisos y planificación del patrimonio, finanzas de inversión, finanzas de bancas y aeronavegación, finanzas y asesoramiento en materia de arte, y finanzas en torno al deporte.

Acerca de Citi:

Citi, el banco líder a nivel mundial, posee aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y hace negocios en más de 160 países y jurisdicciones. Citi brinda a consumidores, empresas, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, entre ellos banca y créditos para el consumidor, banca corporativa y de inversión, corretaje de valores, servicios de transacción y gestión de patrimonios. Puede encontrar más información en www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

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