Freightos Ltd. celebró una carta de intenciones para adquirir Gesher I Acquisition Corp. (NasdaqGM:GIAC) a un grupo de accionistas en una transacción de fusión inversa el 31 de mayo de 2022. Freightos Ltd. firmó un acuerdo definitivo de fusión para adquirir Gesher I Acquisition Corp. (NasdaqGM:GIAC) a un grupo de accionistas en una operación de fusión inversa el 31 de mayo de 2022. Se espera que el valor de capital pro forma implícito de la empresa combinada sea de al menos unos 500 millones de dólares, con un valor empresarial pro forma de aproximadamente 435 millones de dólares. Los actuales accionistas y la dirección de Freightos renovarán el 100% de su capital. La combinación de empresas generará unos ingresos brutos de al menos 80 millones de dólares (y hasta 166 millones en función de los reembolsos), que se utilizarán para financiar el plan de crecimiento de Freightos. Se espera que los actuales accionistas de Freightos posean hasta el 78% de la empresa combinada tras la financiación. La entidad combinada se denominará Freightos y ha obtenido 80 millones de dólares en compromisos de capital de Qatar Airways, M&G Investments y Composite Analysis Group, Inc. Como resultado de la transacción, Freightos cotizará públicamente en el NASDAQ con el símbolo "FROS". El 13 de septiembre de 2022, Gesher I Acquisition Corp. y Freightos Limited anunciaron la presentación confidencial a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. ("SEC") de un borrador de declaración de registro en el formulario F-4.

El equipo directivo de Freightos permanecerá en su puesto, con Zvi Schreiber continuando como director ejecutivo, supervisando los esfuerzos estratégicos de crecimiento y expansión de Freightos, y Ran Shalev permaneciendo como director financiero. Se espera que el consejo de administración de Freightos incluya a Udo Lange, Guillaume Halleux, Bob Mylod, Inna Kuznetsova y otros destacados inversores en tecnología, así como a Ezra Gardner, consejero delegado de Gesher. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Gesher y Freightos; la recepción de las aprobaciones reglamentarias necesarias, incluida la presentación o solicitud requerida en virtud de las leyes antimonopolio; la ausencia de cualquier ley u orden gubernamental que prohíba o haga ilegal la consumación de la transacción; que Gesher tenga al menos 5.000.001 $ de activos netos tangibles inmediatamente antes del cierre, o en el momento de la consumación de la misma; la efectividad de la Declaración de Registro; la aprobación para la cotización en el Nasdaq de las Acciones Ordinarias de Freightos, los Warrants de Freightos y las Acciones Ordinarias de Freightos subyacentes a los Warrants de Freightos que se emitan en relación con la Transacción, sujeta únicamente a la notificación oficial de su emisión; finalización de la Recapitalización de conformidad con los términos del acuerdo y los documentos organizativos de Freightos, incluida la conversión automática de cada acción preferente de Freightos en una acción ordinaria de Freightos; Gesher habrá presentado las dimisiones por escrito, efectivas a partir de la Fecha de cierre y sujetas al cierre, de los consejeros y directivos; ejecución del acuerdo de bloqueo y del acuerdo de Derechos de Registro y Antes de la Primera Hora de Entrada en Vigor, la Empresa habrá consumado la Reestructuración Previa al Cierre. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Gesher y Freightos. Simultáneamente a la ejecución y entrega del Acuerdo de Combinación de Negocios, Gesher y Freightos suscribieron Acuerdos de Apoyo con determinados accionistas de Freightos. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2022 o a principios de 2023. Oppenheimer & Co. Inc. actuó como asesor financiero exclusivo de Freightos. Jon Venick y Stephen Alicanti de DLA Piper LLP (EE.UU.) actuaron como asesores jurídicos de Freightos. Amy Wilson, Gretchen von Dwingelo, Ken Achenbach, Lucinda Althauser, Paul Barrs, Adam Braun, Frank Crisafi, Anthony George, Jason Haislmaier, Angela Hsu, Jennifer Kies Mammen, Tyler Mark, Becky Nelson, Eliot Robinson, Andrew Rodman y Jonathan Nesher de Bryan Cave Leighton Paisner actuaron como asesores jurídicos de Gesher. Houlihan Lokey actuó como asesor financiero de Gesher. Aaron Dixon de Alston & Bird LLP actuó como asesor de Houlihan Lokey. Houlihan Lokey Capital, Inc. proporcionó una opinión de imparcialidad con una comisión de servicio de 500.000 dólares y asesoramiento financiero a Gesher. Morrow & Co., LLC actuó como solicitante de poderes para Gesher y recibirá unos honorarios de 27.500 dólares. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias para Gesher. Erdinast, Ben Nathan y Toledano & Co., Bedell Cristin actuaron como asesores legales y Hertz - Leshem Ltd actuó como asesor fiscal de Gesher.

Freightos Ltd. completó la adquisición de Gesher I Acquisition Corp. (NasdaqGM:GIAC) a un grupo de accionistas en una operación de fusión inversa el 25 de enero de 2023. Los accionistas de Gesher I Acquisition han aprobado la propuesta de combinación empresarial.