NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. 
En una convocatoria celebrada el miércoles, los analistas de Fitch Ratings destacaron los riesgos a los que se enfrentan los bancos que han suscrito préstamos detrás de complejos de apartamentos y otras propiedades multifamiliares.
Los préstamos de los bancos a prestatarios multifamiliares crecieron un 32% desde 2020 hasta alcanzar los 613.000 millones de dólares a finales de 2023, según un informe de Fitch del 19 de marzo.
Pero la oferta ha empezado a superar a la demanda, creando una presión a la baja sobre los alquileres que los arrendadores pueden cobrar, señaló Fitch durante la convocatoria del miércoles. Estos arrendadores también se enfrentan al aumento de los tipos de interés y de las primas de seguros, junto con la disminución del valor de los apartamentos.
Estos factores han lastrado a varios bancos regionales con una elevada exposición a esta clase de activos y, en particular, a los más expuestos a los préstamos multifamiliares de alquiler controlado, en los que los arrendadores se enfrentan a un tope en los aumentos de los alquileres para compensar el aumento de los costes.
"Especialmente en las zonas de alquiler controlado más estrictas, existe una capacidad limitada para compensar esa diferencia", dijo Brian Thies, director senior de Fitch, en la llamada del miércoles.
"Así que yo diría que puede ser una preocupación para el rendimiento de los préstamos en este momento".
Esto se vio a finales de febrero, cuando el banco regional New York Community Bancorp registró 2.700 millones de dólares en pérdidas y una provisión de 552 millones de dólares para pérdidas crediticias en su cuarto trimestre, incluso en un préstamo multifamiliar de alquiler controlado con sede en Nueva York.
Fitch destacó 10 bancos con la mayor exposición a préstamos multifamiliares a finales de 2023. Flagstar Bank , que se fusionó con New York Community Bancorp en 2022, encabezaba la lista con el 43,6% de su cartera de préstamos en multifamiliares.
Otros bancos con una elevada proporción de préstamos multifamiliares son First Foundation Bank, Dime Community Bank , Pacific Premier Bank y Apple Bank for Savings , según Fitch.
Estos y otros bancos están expuestos a los mercados de préstamos multifamiliares de alquiler controlado en estados con estrictas leyes de control de alquileres, como California, Nueva York, Nueva Jersey y Oregón.
Había 49 bancos a finales de 2023 con al menos un 5% de préstamos multifamiliares en mora en sus pagos, señaló la agencia de calificación. La mayoría de ellos eran bancos regionales y comunitarios.
Los bancos con más limitaciones de capital buscarán probablemente vender más de estos préstamos, y con pérdidas, señalaron los analistas de Fitch.
"Consideraríamos que la mayoría de los bancos estadounidenses están bien reservados actualmente para los préstamos multifamiliares", dijo Thies.
"Pero, por lo general, todo se reducirá al valor de la garantía y a la facilidad con que el banco pueda disponer de ella". (Reportaje de Matt Tracy; edición de Costas Pitas)
