RAKUTEN GROUP, INC. El movimiento se produce en medio de retrasos para la planeada oferta pública inicial de Rakuten Securities, dijo una segunda persona con conocimiento del asunto.
La inversión elevará la participación de Mizuho en Rakuten Securities a casi el 50% desde poco menos del 20%, dijeron las personas, declinando ser identificadas ya que los planes no se han divulgado públicamente.
Rakuten Group, que tiene previsto presentar sus resultados a lo largo del día, dijo en un comunicado que estaba en conversaciones con Mizuho y que esto incluía discusiones sobre una inversión adicional en Rakuten Securities, pero añadió que no se había decidido nada.
Un portavoz de Mizuho también dijo que no se había decidido nada.
El Grupo Rakuten ha sufrido cuatro años de pérdidas, con su unidad de redes móviles sufriendo una hemorragia de efectivo y luchando por arrebatar cuota de mercado a los actores establecidos.
Una venta rápida de una participación en su unidad de valores parece indicar que Rakuten "necesita dinero rápido", dijo Amir Anvarzadeh, estratega de Asymmetric Advisors.
"Tiene 800.000 millones de yenes en bonos que vencen el próximo plazo. Parece realmente apremiante", y añadió que Rakuten también podría decidir sacar a bolsa su unidad de tarjetas de crédito.
En julio, Rakuten solicitó cotizar su unidad de valores, con el objetivo de que saliera a bolsa a finales de este año.
Pero la salida a bolsa se ha retrasado hasta el año que viene, según una de las fuentes, después de que la unidad de valores se viera obligada a igualar a su mayor rival SBI en la oferta a los clientes de negociación de acciones con cero comisiones.
Rakuten descubrió durante el roadshow de la OPI que era poco probable que obtuviera la valoración deseada para la unidad, dijo la fuente.
Los analistas han dicho que el plan de salida a bolsa tendría que revisarse ahora drásticamente, ya que las comisiones de negociación representan la mayor parte de los ingresos de la unidad de valores.
El Grupo Rakuten tiene unos 1,79 billones de yenes de deuda pendiente, de los que 769.000 millones vencen en los próximos dos años, según muestran los datos de LSEG.
Para Mizuho, la asociación le ayudará a aprovechar la experiencia en corretaje en línea de Rakuten Securities, así como su clientela relativamente joven, en un momento de dura competencia para los servicios tradicionales de corretaje presencial.
Las acciones de Mizuho subieron un 0,6%, mientras que las de Rakuten bajaron un 1,5%. (1 $ = 150,91 yenes) (Información de Makiko Yamazaki y Miho Uranaka; Información adicional de Anton Bridge en Tokio y John Biju en Bengaluru; Edición de David Dolan y Edwina Gibbs)
