Morgan Stanley Infrastructure en cabeza para comprar la unidad de gestión de residuos de Sacyr - fuentes
11 de junio 2023 a las 22:15
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Morgan Stanley Infrastructure Partners está a punto de comprar Valoriza Servicios Medioambientales de Sacyr en una operación que podría valorar la unidad en cerca de 600 millones de euros (644,8 millones de dólares) incluida la deuda, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Morgan Stanley Infraestructuras se ha impuesto a otras firmas en una subasta que el propietario de Valoriza, la constructora española Sacyr, celebró por la compañía y que comenzó en febrero, dijeron las fuentes el domingo.
Valoriza Servicios Medioambientales está especializada en la gestión de una serie de servicios de la cadena de reciclaje de residuos, como la recogida, el tratamiento y la gestión de residuos.
Si las negociaciones y los acuerdos de financiación concluyen con éxito, podría anunciarse un acuerdo ya la próxima semana, añadieron las fuentes.
Sacyr declinó hacer comentarios, mientras que los representantes de Morgan Stanley no respondieron a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral.
Las fuentes advirtieron de que seguía existiendo la posibilidad de que no se cerrara ningún acuerdo, y pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial.
Sacyr ha sido asesorada por Santander y Nomura, mientras que Morgan Stanley Infrastructure Partners fue asesorada por Deutsche Bank, dijeron las fuentes.
Sacyr, que también está buscando un socio para su unidad de servicios de instalaciones y su filial de agua, ha dicho que pretende utilizar los fondos de las ventas para acelerar el crecimiento de su negocio de infraestructuras de concesiones.
(1 dólar = 0,9305 euros) (Reportaje de Andrés González y Corina Pons; Edición de Jan Harvey)
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Sacyr, S.A. es un grupo de BTP. La cifra de negocio (antes eliminaciones intragrupo) por actividad se distribuye de la siguiente manera:
- construcción de sitios industriales, infraestructuras y edificios (49,4%);
- gestión de infraestructuras en concesión (32,3%): aeropuertos, carreteras, hoteles, oficinas, centros comerciales, etc.;
- prestaciones de servicios (17,1%): mantenimiento y limpieza de inmuebles, construcción e instalación de sistemas de conducción de agua y sistemas de reducción de emisiones de gas, recogida y tratamiento de desechos y aguas usadas, etc.;
- otro (1,2%).
El 66,1% de la cifra de negocio se realiza en el área internacional.