El State Bank of India ha encargado a seis bancos de inversión que trabajen en una posible emisión de bonos en dólares estadounidenses a cinco años este mes, según una hoja de términos vista por Reuters.

Bank of America, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, MUFG y Standard Chartered Bank son los gestores principales conjuntos de la emisión propuesta.

La orientación inicial de precios para la emisión de bonos a cinco años se sitúa en un diferencial de 150 puntos básicos sobre el rendimiento del Tesoro estadounidense a cinco años, y la emisión se liquidará el 17 de enero, según la hoja de términos.

La hoja de términos no detallaba el tamaño exacto de la operación, pero indicaba que sería de un "tamaño de referencia", lo que suele significar alrededor de 1.000 millones de dólares.

Los pagarés senior no garantizados denominados en dólares formarán parte del programa de pagarés a medio plazo de 10.000 millones de dólares del mayor banco indio.

SBI no respondió inmediatamente a un correo electrónico de Reuters en busca de comentarios.

Los ingresos de la emisión de bonos se utilizarán para fines corporativos generales y para satisfacer las necesidades de financiación de las oficinas/sucursales extranjeras de SBI, según la hoja de términos.

S&P Global Ratings ha asignado una calificación de emisión a largo plazo "BBB-" a los bonos de tamaño benchmark que la sucursal londinense de SBI se propone emitir.

"Nuestras calificaciones sobre SBI reflejan la posición dominante del banco en el mercado y su sólida franquicia de depósitos. El sólido crecimiento económico de la India respalda el crecimiento de los préstamos, la calidad de los activos y la rentabilidad de SBI", declaró el miércoles la agencia de calificación.

A principios de este mes, SBI captó 1.000 millones de dólares a través de un préstamo sindicado. (Reportaje de Scott Murdoch y Dharamraj Dhutia; Edición de Christopher Cushing y Mrigank Dhaniwala)