SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED Los mercados estadounidenses sufrieron una fuerte sacudida tras la noticia, y luego cerraron con una fuerte caída. Los futuros del S&P 500 cedieron las ganancias iniciales para caer un 0,2% en la sesión asiática. Los futuros europeos también cayeron, con los futuros del EuroSTOXX 50 bajando un 2% y los del FTSE un 1,6%.
El bitcoin, que lidera una venta masiva de activos de riesgo a medida que la subida de tipos cobra fuerza, cayó un 7% hasta los 26.970 dólares. Hace una semana estaba cerca de los 40.000 dólares y está un 60% por debajo de su máximo de hace seis meses.
El dólar australiano y el neozelandés, sensibles al crecimiento, cayeron cerca de un 0,8% hasta mínimos de casi dos años. El yuan chino cayó hasta un mínimo de 19 meses.
Los precios al consumo en Estados Unidos subieron un 8,3% en los 12 meses hasta abril, un ritmo más lento que el 8,5% del mes anterior, pero superior a las previsiones del mercado de un 8,1%. Los operadores dijeron que esto subrayó la preocupación de que los tipos suban rápidamente como respuesta.
"Ahora estamos muy encajados con al menos dos subidas más (en Estados Unidos) de 50 puntos básicos en la agenda. Para los mercados de renta variable eso es realmente el fin del dinero gratis", dijo Damian Rooney, director de ventas institucionales de Argonaut en Perth.
"Creo que probablemente estábamos delirando hace seis meses con la subida de la renta variable estadounidense por las esperanzas y las oraciones y la locura de las acciones meme, y de repente estamos volviendo un poco a lo que es la realidad", dijo.
El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 2% hasta un mínimo de 22 meses. El Nikkei japonés cayó un 1,7%.
Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables en Asia, pero la venta en el extremo corto y el repunte en el extremo largo han aplanado la curva de rendimiento, ya que los inversores se preparan para que las subidas a corto plazo perjudiquen el crecimiento a largo plazo.
El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años cayó seis puntos básicos (pb) durante la noche y bajó otros 2,6 pb en el comercio de Tokio, hasta el 2,8967%. La diferencia entre los rendimientos a dos años y a 10 años se redujo en 3,5 puntos básicos.
"Debería haber un punto de inflexión en cuanto a hasta dónde se puede presionar a la Fed antes de que las probabilidades apunten claramente hacia un aterrizaje forzoso", dijo el estratega de tipos estadounidenses de NatWest Markets, Jan Nevruzi.
VENDER EN MAYO
El panorama de los tipos está haciendo subir al dólar estadounidense y pasando factura a los activos de mayor riesgo que se dispararon durante dos años de estímulos y préstamos a bajo interés.
El Nasdaq ha bajado casi un 8% en mayo hasta ahora y más de un 25% este año. El índice Hang Seng Tech de Hong Kong cayó un 1,5% el jueves y ha perdido más de un 30% este año.
Los mercados de criptodivisas también se están derritiendo, y el colapso de la llamada stablecoin TerraUSD pone de manifiesto la agitación, así como la venta en el bitcoin y en la siguiente criptodivisa más importante, el éter.
El debilitamiento del panorama de crecimiento fuera de los Estados Unidos también está golpeando la confianza de los inversores, ya que la guerra en Ucrania amenaza con una crisis energética en Europa y la prolongación de los cierres de COVID-19 en China arroja otra llave en el caos de la cadena de suministro.
Nomura estimó esta semana que 41 ciudades chinas están en cierres totales o parciales, lo que supone el 30% del PIB del país.
El promotor inmobiliario Sunac China dijo que había dejado de pagar los intereses de un bono y que dejaría de pagar más, ya que el sector inmobiliario chino sigue sumido en una crisis crediticia.
El yuan cayó a un mínimo de 19 meses de 6,7631 y ha caído casi un 6% en menos de un mes.
El dólar australiano cayó un 0,8% hasta un mínimo de casi dos años de 0,6879 dólares. El kiwi cayó por un margen similar hasta los 0,6240 dólares, aunque el euro y el yen se mantuvieron estables para que el índice del dólar se mantuviera cerca de un máximo de dos décadas.
La libra esterlina se situó en el mínimo de dos años, en 1,2204 dólares.
En el comercio de materias primas, el petróleo retrocedió un poco respecto a la subida del miércoles, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento atenuaron el temor a las interrupciones del suministro de gas en Europa.
Los futuros del crudo Brent cayeron un 1,3% hasta los 106,90 dólares el barril.
Los datos de actividad y crecimiento británicos se publicarán más tarde.
