Algunos bancos rusos están siendo excluidos del sistema de pagos internacionales SWIFT y, otras sanciones, se dirigen al banco central del país para impedir que utilice sus reservas de divisas.

Las medidas pretenden socavar la capacidad de Moscú para capear las sanciones económicas más amplias, pero también afectan a los bancos occidentales que están expuestos a la economía rusa.

En Europa, los bancos italianos y franceses son los más expuestos a Rusia, con algo más de 25.000 millones de dólares cada uno a finales de septiembre, seguidos por los bancos austriacos, con 17.500 millones de dólares, según datos del Banco de Pagos Internacionales.

La exposición de los bancos estadounidenses asciende a 14.700 millones de dólares, según los datos del BPI.

A continuación figuran algunos de los bancos con una importante exposición a Rusia.

BANCOS EUROPEOS

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (RBI)

El RBI ha operado en Rusia desde el colapso de la Unión Soviética y su negocio allí contribuyó con casi un tercio del beneficio neto del grupo, que ascendió a 1.500 millones de euros el año pasado, y representa el 18% de los fondos propios consolidados.

El banco ruso del prestamista austriaco es el décimo del país por activos y emplea a unos 8.700 trabajadores.

La exposición global del RBI en Rusia ascendió a 22.850 millones de euros, más de la mitad relacionados con el sector privado corporativo, dijo en su presentación de resultados de 2021.

El banco central de Rusia representa el 8% de la exposición del RBI al país, las entidades soberanas el 4% y los bancos rusos el 2%, según la presentación.

La cifra global comprende 11.600 millones de euros en préstamos a clientes (o el 11,5% del grupo), más del 80% de los cuales están en rublos rusos.

La exposición transfronteriza a Rusia es de sólo 1.600 millones de euros, sin financiación de la matriz desde Viena. Raiffeisen también tiene 2.200 millones de euros en préstamos a clientes ucranianos.

Las provisiones contra pérdidas cubren el 64,3% de los riesgos de RBI en Rusia.

El director ejecutivo de RBI, Johann Strobl, dijo a Reuters la semana pasada que la filial rusa del grupo "tenía una posición de liquidez muy fuerte y (estaba) registrando entradas".

SOCIETE GENERALE

Societe Generale, que controla el banco ruso Rosbank, tenía 18.600 millones de euros de exposición global a Rusia a finales del año pasado, o el 1,7% del total del grupo.

Más del 80%, es decir, 15.400 millones de euros, está en manos de Rosbank a nivel local, mientras que la exposición transfronteriza asciende a 3.200 millones de euros, incluyendo 600 millones de euros en partidas fuera de balance.

Societe Generale comenzó a hacer negocios en Rusia en 1872, abandonó el país en 1917 y regresó en 1973.

Las actividades rusas del grupo francés representaron en 2021 el 2,7% de los ingresos netos del grupo.

El banco dijo el jueves que podría soportar un escenario extremo en el que se confiscaran sus negocios rusos, lo que reduciría sólo medio punto porcentual de su capital básico.

De la exposición rusa de SocGen, el 41% corresponde al sector minorista y el 31% al corporativo. La exposición a entidades soberanas rusas asciende a 3.700 millones de euros.

UNICREDIT

La exposición global de UniCredit a Rusia ascendía a 14.200 millones de euros a mediados de 2021. Eso incluye 8.000 millones de euros en préstamos concedidos por su rama rusa.

El resto son partidas fuera de balance y préstamos transfronterizos concedidos principalmente por UniCredit SpA a grandes empresas fuera de Rusia.

La filial rusa del banco italiano, AO UniCredit Bank, es el 14º banco del país. Sus 2.300 millones de euros en fondos propios representan el 3,7% del total del grupo.

Una amortización completa del negocio ruso le costaría a UniCredit alrededor de 1.000 millones de euros, lo que supondría una reducción de 35 puntos básicos en su ratio de capital básico.

UniCredit dijo la semana pasada que su franquicia rusa representaba sólo alrededor del 3% de los ingresos del grupo y que las provisiones cubrían el 84% de sus exposiciones morosas.

INTESA SANPAOLO

El mayor banco de Italia ha financiado importantes proyectos de inversión en Rusia, como el gasoducto Blue Stream y la venta de una participación en el productor de petróleo Rosneft. Gestiona más de la mitad de las transacciones comerciales entre Italia y Rusia.

La exposición de los préstamos de Intesa a Rusia era de 5.570 millones de euros a finales de 2021, o el 1,1% del total.

Sus filiales en Rusia y Ucrania tienen activos, respectivamente, de 1.000 millones de euros y 300 millones de euros, que en conjunto representan sólo el 0,1% de los activos totales del grupo.

Intesa dijo el jueves que estaba llevando a cabo una revisión estratégica de su presencia en Rusia.

ING

El banco holandés tiene unos 4.500 millones de euros en préstamos pendientes con clientes rusos y unos 600 millones de euros con clientes de Ucrania, de una cartera de préstamos total de más de 600.000 millones de euros.

BANCOS ESTADOUNIDENSES

CITIGROUP INC

El banco estadounidense dijo esta semana que su exposición total a Rusia ascendía a casi 10.000 millones de dólares y que estaba trabajando para reducirla.

Citigroup incluyó a Rusia en el puesto 21 entre sus 25 principales exposiciones a países, con 5.400 millones de dólares en préstamos, valores y compromisos de financiación a finales de 2021, el 0,3% de las exposiciones totales, según la presentación aregulatoria.

El lunes, Citigroup dio más detalles, llevando el recuento de la "exposición total a terceros" a 8.200 millones de dólares. Eso incluye 1.000 millones de dólares en efectivo en el Banco de Rusia y otras instituciones financieras y 1.800 millones de dólares en repos inversos.

Citigroup también dijo que tiene 1.600 millones de dólares de exposiciones a contrapartes rusas adicionales fuera de su filial rusa que no están incluidas en esos 8.200 millones de dólares.

Como comparación, Goldman Sachs Group Inc informó en una presentación el mes pasado de 293 millones de dólares en exposición neta a Rusia, así como un total de 414 millones de dólares de exposición al mercado a partir de diciembre de 2021.

(1 dólar = 0,9016 euros)