WisdomTree Investments, Inc. ha anunciado el lanzamiento de sus Soluciones de Cartera y Crecimiento. WisdomTree está proporcionando servicios personalizados de cartera y asignación de activos para apoyar a los asesores de inversión registrados (RIA) y a los agentes de bolsa independientes (IBD) en la construcción, implementación y gestión de sus carteras de clientes, al tiempo que proporciona orientación estratégica a los asesores para apoyar el crecimiento de su negocio. El enfoque de recopilación de activos de WisdomTree se centra en dos enfoques principales: grandes redes de distribución en las que los asesores utilizan las carteras modelo de WisdomTree en toda su cartera de negocios, y carteras personalizadas para RIAs e IBDs que pueden utilizar para apoyar la mayor parte de la cartera de negocios del RIA o IBD.

Las Soluciones de Cartera y Crecimiento de WisdomTree abordan las necesidades de los asesores en tres pilares principales: Construir: Soluciones de Cartera; Un equipo de especialistas colabora con cada asesor para conocer sus objetivos específicos y crear carteras modelo diseñadas para alcanzar los objetivos del asesor, que pueden, a su vez, ayudar a los asesores a abordar los objetivos de sus clientes Gestionar: Soluciones de negociación; WisdomTree, a través de un acuerdo con Adhesion Wealth, ofrecerá a los asesores servicios de reequilibrio y negociación para las carteras modelo de sus clientes.Crecer: Advisor Solutions; Los especialistas guían y entrenan al asesor a través de procesos centrados en las ventas, el marketing, las operaciones y el liderazgo. El reequilibrio y la negociación de las carteras modelo serán proporcionados por Adhesion Wealth, un proveedor de soluciones de gestión de inversiones subcontratadas, lo que dará a sus clientes asesores acceso directo a una plataforma que ofrecerá un enfoque más personalizable con la aportación del asesor. Las Soluciones de Cartera y Crecimiento de WisdomTree permiten a los asesores dar prioridad a las prácticas de marca y hojas informativas personalizadas, al diseño de inversión de los modelos y a la eficiencia en la implementación, la negociación y las transiciones fiscales, lo que puede servir de trampolín para su crecimiento.