El dólar tocó mínimos de cuatro meses. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses giraron, recuperando el terreno positivo a media tarde, un día después de la esperada decisión política de la Reserva Federal de dejar los tipos de interés sin cambios, al tiempo que afirmaba que los históricos recortes de tipos probablemente han llegado a su fin.
"Tuvimos la agradable sorpresa dovish de la Fed ayer, y después de un gran comienzo del mes de diciembre estábamos viendo un poco de consolidación", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha, Nebraska. "Pero bajo la superficie estamos viendo una fortaleza extrema de los valores de pequeña y mediana capitalización mientras los de gran capitalización recuperan el aliento, lo que podría ser una señal de que este mercado alcista se está ampliando con la participación de más valores".
El miércoles, la Fed indicó que su fase de endurecimiento había llegado a su fin y señaló que se prevén recortes de tipos para 2024, lo que llevó al Dow a un máximo histórico de cierre.
Los tres principales índices estadounidenses siguen en camino de sumar su séptima subida semanal consecutiva.
En un día ajetreado para los bancos centrales, el Banco Central Europeo (BCE) también mantuvo estables los tipos de interés, pero se opuso a la idea de recortarlos. El Banco de Inglaterra se hizo eco del BCE, insistiendo en que los tipos de interés se mantendrán elevados "durante un tiempo prolongado".
En otros lugares, el Banco Nacional de Suiza mantuvo firmes los tipos pero rebajó las previsiones de inflación, mientras que el banco central de Noruega sorprendió con una subida de tipos.
En el frente económico, las ventas minoristas estadounidenses repuntaron inesperadamente en noviembre y las solicitudes de subsidio de desempleo descendieron, una prueba más de la resistencia de los consumidores, que hace que los participantes en el mercado apuesten cada vez más por un aterrizaje suave de la economía estadounidense.
"El aterrizaje suave que muchos dudaban que fuera posible es cada día más realista", dijo Detrick. "La inflación ya no es el problema que era y seguimos teniendo un consumidor muy sano, a juzgar por los datos de ventas minoristas de hoy".
El Promedio Industrial Dow Jones subió 91,71 puntos, o un 0,25%, hasta los 37.181,95, el S&P 500 ganó 8,03 puntos, o un 0,17%, hasta los 4.715,12, y el Nasdaq Composite añadió 8,74 puntos, o un 0,06%, hasta los 14.742,71.
Las acciones europeas cedieron algunas ganancias, pero aún así cerraron en máximos de más de 22 meses, ya que el tono pesimista de la Fed contrarrestó las especulaciones de un recorte de tipos por parte del BCE.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,87% y el indicador MSCI de valores de todo el mundo ganó un 0,91%.
Los valores de los mercados emergentes subieron un 1,99%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cerró un 1,97% al alza, mientras que el Nikkei japonés perdió un 0,73%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron a mínimos de varios meses mientras los inversores en bonos se preparaban para recortes de tipos en 2024.
Las notas de referencia a 10 años subieron por última vez 26/32 en precio para rendir un 3,9357%, desde el 4,033% a última hora del miércoles.
El bono a 30 años subió 73/32 en precio por última vez para rendir un 4,0606%, desde el 4,184% a última hora del miércoles.
El billete verde tocó un mínimo de cuatro meses frente a una cesta de divisas mundiales, mientras que el euro ganó terreno después de que el BCE mantuviera estables los tipos, pero se opusiera a un inminente recorte de los mismos.
El índice dólar cayó un 0,87%, mientras que el euro subió un 1,03% hasta 1,0985 dólares.
El yen japonés se fortaleció un 0,67% frente al billete verde, situándose en 141,95 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,275 dólares, con una subida del 1,05% en el día.
Los precios del petróleo subieron frente a la debilidad del dólar después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) elevara su previsión de demanda de petróleo para el año que viene.
El crudo estadounidense subió un 3,04% para establecerse en 71,58 $ por barril, mientras que el Brent se situó en 76,61 $ por barril, subiendo un 3,16% en el día.
Los precios del oro avanzaron frente al debilitamiento del dólar, tocando máximos de 10 días.
El oro al contado sumó un 0,3% hasta los 2.032,59 dólares la onza.
