Applus atrae el interés de adquisición de Apollo y Apax
04 de mayo 2023 a las 17:06
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Apollo y Apax se encuentran entre las firmas de capital riesgo interesadas en una posible adquisición de la empresa española de ensayos industriales Applus Services, según dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.
Un consorcio formado por I Squared y TDR también ha señalado su potencial apetito por una adquisición de la empresa de 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares), dijeron las personas que pidieron permanecer en el anonimato porque las conversaciones no son públicas.
Applus ha recibido varios acercamientos en el último año y está trabajando informalmente con JPMorgan como asesor para un posible acuerdo, dijeron las fuentes.
Applus, Apollo, Apax, JPMorgan, I Squared y TDR declinaron hacer comentarios.
Sin embargo, conseguir fondos para ayudar a pagar una adquisición podría ser un reto en las actuales condiciones del mercado, dijeron dos de las fuentes, que añadieron que no hay ningún acuerdo seguro.
La ralentización de la economía está causando preocupación entre algunos de los posibles licitadores de capital riesgo por las próximas renovaciones de un par de contratos de 10 años de Applus, dijeron dos de las fuentes.
Aún así, las empresas de capital privado de todo el mundo están tratando de aprovechar las deprimidas valoraciones de los mercados bursátiles para desplegar sus 1,2 billones de dólares en efectivo acumulados.
Las acciones de Applus, que cotizan en Madrid, han bajado más de una cuarta parte desde que se produjo la pandemia en 2020 y más de la mitad desde su máximo justo después de su oferta pública inicial en 2014.
Según la empresa de contabilidad EY, en lo que va de año las operaciones de adquisición de participaciones privadas han constituido más del 80% de la actividad de capital riesgo por valor.
La empresa carece de un accionista de control, con las acciones repartidas ampliamente entre inversores institucionales y gestores de activos que poseen cada uno menos del 6%, según los rellenos reglamentarios.
El diario español Expansión informó en marzo de que Brookfield se puso en contacto con la empresa hace un año.
(1 dólar = 0,9049 euros) (Reportaje de Andrés González y Amy-Jo Crawley, edición de Emelia Sithole-Matarise)
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Applus Services SA es una empresa española del sector de los ensayos, la inspección y la certificación (TIC). Las actividades de la empresa, en más de 70 países, se dividen en cuatro segmentos: División de Automoción: servicios de inspección reglamentaria de vehículos en jurisdicciones en las que el transporte y los sistemas deben cumplir las normativas de seguridad técnica y medioambiental; División IDIADA: servicios de ingeniería que incluyen homologación mundial, certificación de productos, terrenos de pruebas y suministro de instalaciones y diseño; División de Energía e Industria: la empresa ofrece servicios de supervisión, ensayos y análisis, inspecciones, ingeniería y consultoría en una amplia gama de campos que incluyen fuentes de energía renovables, telecomunicaciones y entidades del entorno marino; División de Laboratorios: proporciona servicios de certificación y desarrollo en las áreas de ingeniería mecánica, estructural, eléctrica, ciberseguridad, fuego y materiales de construcción y sistemas de metrología y calibración.