ASTELLAS PHARMA INC. El acuerdo marca la quinta gran adquisición en el extranjero por Astellas, el tercer mayor fabricante de medicamentos de Japón por ventas, desde 2019 en un impulso para apuntalar su cartera de productos a medida que sus principales vendedores pierden la protección de patentes.
Se trata de la segunda mayor adquisición transfronteriza para un fabricante de medicamentos japonés en los últimos cinco años, según datos de Refinitiv, tras la compra de la unidad de medicamentos para la psoriasis de Nimbus Therapeutics por parte de Takeda Pharmaceutical Co, por valor de 6.000 millones de dólares, anunciada en diciembre.
Y llega justo después de que Kirin Holdings Co Ltd dijera que compraría el fabricante australiano de vitaminas Blackmores Ltd por 1.200 millones de dólares.
Iveric, con sede en Nueva Jersey y anteriormente conocida como Ophthotech, se centra en el desarrollo de tratamientos para enfermedades de la retina, lo que encaja con el enfoque de Astellas en terapias para la ceguera y la regeneración.
El acuerdo con Iveric le proporciona candidatos a fármacos para tratar a unos 160 millones de personas en todo el mundo que padecen dolencias oculares, especialmente en su mercado nacional, Japón, que cuenta con una de las poblaciones de envejecimiento más rápido del mundo.
El activo clave de Iveric es el avacincaptad pegol (ACP), actualmente en fase de ensayo para tratar la atrofia geográfica, la fase avanzada de la degeneración macular, una causa común de pérdida de visión en las personas mayores.
El ACP, de marca Zimura, se dirige contra la proteína C5, sospechosa de causar el crecimiento de las cicatrices asociadas a la enfermedad.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. concedió en febrero la revisión prioritaria del ACP y, si se aprueba, el tratamiento podría comercializarse a finales de este año.
Junto con los tratamientos para los síntomas de la menopausia y el cáncer de vejiga, Astellas cuenta con el ACP para compensar la pérdida de exclusividad de ventas de su medicamento pilar contra el cáncer de próstata, Xtandi, según declaró el director ejecutivo Naoki Okamura en una reunión informativa.
"Creemos que éste va a ser el tercer pilar", afirmó Okamura, que ascendió al máximo cargo el mes pasado.
FIEBRE DE ADQUISICIONES
A través de Berry Merger Sub Inc, una filial propiedad al cien por cien de Astellas U.S. Holding, la compañía japonesa acordó adquirir Iveric por 40 dólares por acción en efectivo, según informó Astellas en un comunicado.
El precio supone una prima del 22% respecto al precio de cierre de Iveric de 32,89 dólares el 28 de abril.
Astellas ha estado persiguiendo agresivamente adquisiciones, anunciando acuerdos a finales de 2019 para comprar la biotecnológica estadounidense Xyphos Biosciences por hasta 665 millones de dólares y Audentes Therapeutics Inc por unos 3.000 millones de dólares.
Su historial en acuerdos ha sido mixto, ya que la empresa tuvo que contabilizar grandes deterioros en Audentes.
"Este acuerdo, sin embargo, se refiere principalmente a un activo que pronto será aprobado, y parece menos probable que genere pérdidas por deterioro", dijeron los analistas de Jefferies en una nota sobre la adquisición de Iveric.
Astellas financiará la compra de Iveric mediante préstamos a corto plazo y papel comercial por valor de unos 800.000 millones de yenes (5.800 millones de dólares).
Las acciones de Astellas ganaron un 2,2% en las operaciones de Tokio, superando un avance del 0,9% en el indicador de referencia Nikkei. (1$ = 136,8700 yenes) (Información de Rocky Swift en Tokio; Información adicional de Baranjot Kaur en Bengaluru; Edición de Kim Coghill y Sonali Paul)
