2T Información Consolidada
Junio 2023
Índice
2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
Entorno Económico y | Datos significativos | Resultados | Balance resumido | Recursos e inversión |
Financiero |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Calidad de activos | Movimiento del riesgo | Resultados consolidados | Cuenta de resultados | Comisiones |
dudoso | trimestral |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Comisiones trimestrales | Rendimientos | Rendimientos | Contribución | Recursos propios |
y costes acumulados | y costes trimestrales | por área de negocio | y rating |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Variación del | Creación de valor | MAR | Personas | Actividad trimestral |
patrimonio neto | para el accionista |
2T
1. Entorno económico y financiero
El segundo trimestre de 2023 se caracterizó por el endurecimiento de tono de los bancos centrales. Pese a ello, la volatilidad se redujo tras el pico de marzo, las bolsas subieron, las rentabilidades de los bonos avanzaron solo ligeramente y el euro se apreció frente al dólar.
Información Consolidada
Durante el segundo trimestre de 2023 los bancos centrales acapararon la atención. Sus mensajes evolucionaron hacia un tono más hawkish (duro) de lo inicialmente estimado. Tanto BCE como FED señalaron a unos niveles máximos para sus tipos directores más elevados de lo esperado. En junio la FED mantuvo tipos en 5,00%/5,25%, pero indicó que podría incrementarlos en 50 p.b. adicionales. El BCE subió tipos hasta 4,00% desde 3,75% y reiteró la necesidad de seguir endureciendo su política monetaria. La justificación de esta postura más beligerante fueron unos niveles de precios superiores a los objetivos oficiales (en torno al +2%). En junio la inflación europea retrocedió hasta +5,5% desde +6,1% anterior, pero la tasa subyacente repuntó hasta +5,4% desde +5,3% anterior. En EE.UU. la tasa general cerró junio en +3,0% (vs. +4,0% anterior) y la subyacente en +4,8% vs. +5,3% previo.
Otro asunto relevante fue el debate sobre el techo de gasto en EE.UU. Finalmente, republicanos y demócratas lograban llegar a un acuerdo para elevar el límite de deuda hasta enero de 2025. Evitaban el cierre temporal de la Administración, el parón momentáneo de la actividad y el riesgo de impago. La preocupación por los bancos regionales americanos siguió presente. La retirada de depósitos en algunas entidades pesó sobre sus cotizaciones. Sin embargo, el nerviosismo fue moderándose gracias a decisiones como la compra de First Republic Bank por parte de JP Morgan.
En el plano macroeconómico, los elevados niveles de precios convivieron con un mercado laboral sólido. La tasa de paro cerró junio en 3,6% en EE.UU., cerca de mínimos históricos. En Europa acabó mayo en 6,5%. En cuanto al crecimiento económico, en EE.UU. el PIB del 1T 2023 avanzó +2,0% en tasa intertrimestral anualizada vs. +2,6% en el 4T 2022 (+1,8% en tasa interanual vs. +0,9% en el 4T 2022). Los principales contribuidores al crecimiento fueron los Pedidos de Bienes Duraderos (+16,3%), las Exportaciones (+7,8% vs. +2,0% Importaciones) y el Consumo Privado (+4,2%). En la UEM la economía creció +1,0% a/a en el 1T 2023 vs. +1,8% en el 4T 2022. La Inversión fue la componente con mejor comportamiento (+1,9% vs. +0,6% anterior) mientras el Consumo ralentizó (+0,8% vs. +1,4% previo).
Las bolsas americanas comenzaron el trimestre con un saldo lateral. A partir de finales de mayo se impusieron los avances liderados por la tecnología. El S&P 500 repuntó +8,3% y el Nasdaq 100 +15,2%. En Europa, tras un primer trimestre muy sólido, el EuroStoxx-50 acabó el 2T con una revalorización más modesta (+1,9%) y el Ibex 35 avanzó +3,9%.
El viraje hacia un mensaje más duro a mediados de junio por parte de los bancos centrales impulsó las rentabilidades de los bonos, pero de manera muy ligera. La TIR del bono a 10 años americano cerró junio en +3,8% vs. +3,5% a cierre de marzo y el 10 años alemán en +2,4% vs. +2,3%.
En divisas, el euro registró un movimiento de ida y vuelta frente al dólar. Se depreció hasta tocar 1,0638/€ a cierre de mayo (vs. 1,0839/€ a finales de marzo), pero finalizó junio en 1,0909/€. Por tanto, avanzó +0,7% en el trimestre. La subida de tipos del BCE cerró ligeramente el diferencial de tipos frente a EE.UU. El BCE subió +50 p.b. su tipo director durante el trimestre (hasta 4,0%) y la FED +25 p.b. (hasta 5,00%/5,25%). Respecto a otras divisas, el euro perdió terreno frente al franco suizo (-1,5%) y avanzó frente al yen (+9,3%). El SNB incrementó tipos +25 p.b. en el trimestre (hasta 1,75%), pero mostró un tono duro al señalar a subidas de tipos adicionales. Sin embargo, el Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria ultra laxa.
En conclusión, el segundo trimestre de 2023 se caracterizó por el endurecimiento de tono de los bancos centrales. Pese a ello, la volatilidad se redujo tras el pico de marzo, las bolsas subieron, las rentabilidades de los bonos avanzaron solo ligeramente y el euro se apreció frente al dólar.
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2T | Información Consolidada |
2. Datos significativos
En miles de euros
Diferencia
BALANCE | 30/06/2023 | 30/06/2022 | Importe | % |
Activos totales | 110.099.377 | 111.489.674 | -1.390.297 | -1,25 |
Créditos sobre clientes | 74.596.996 | 72.445.903 | 2.151.093 | 2,97 |
Recursos controlados | 125.077.830 | 120.187.849 | 4.889.981 | 4,07 |
En balance | 83.897.505 | 83.390.211 | 507.294 | 0,61 |
Recursos minoristas | 77.958.465 | 77.546.783 | 411.682 | 0,53 |
Valores negociables mayoristas | 5.230.605 | 4.917.246 | 313.359 | 6,37 |
Recursos gestionados fuera de balance | 41.180.325 | 36.797.638 | 4.382.687 | 11,91 |
Patrimonio neto | 5.097.515 | 4.814.344 | 283.171 | 5,88 |
RESULTADOS | ||||
Margen de intereses | 1.068.258 | 665.719 | 402.539 | 60,47 |
Margen bruto | 1.277.944 | 962.811 | 315.134 | 32,73 |
Resultado antes de provisiones | 825.682 | 535.096 | 290.585 | 54,31 |
Resultado antes de impuestos | 625.188 | 373.883 | 251.305 | 67,21 |
Resultado neto atribuido al Grupo | 417.906 | 271.011 | 146.895 | 54,20 |
RATIOS (%) | ||||
Índice de morosidad | 2,22 | 2,11 | 0,11 | 5,37 |
Índice de cobertura de la morosidad | 66,34 | 64,71 | 1,63 | 2,51 |
Ratio de eficiencia | 35,39 | 44,42 | -9,03 | -20,33 |
ROE | 15,50 | 10,14 | 5,36 | 52,85 |
ROTE | 16,44 | 10,77 | 5,67 | 52,64 |
RORWA | 2,06 | 1,32 | 0,74 | 55,94 |
ROA | 0,70 | 0,45 | 0,26 | 58,09 |
CET11 | 12,25 | 11,85 | 0,40 | 3,41 |
LTD | 94,80 | 92,20 | 2,60 | 2,82 |
LCR (media 12M) | 200,86 | 230,41 | -29,55 | -12,83 |
HQLA (en millones de euros) | 21.289 | 22.889 | -1.600 | -6,99 |
LA ACCIÓN BANKINTER | ||||
Número de acciones | 898.866.154 | 898.866.154 | 0 | 0,00 |
Última cotización (€) | 5,63 | 5,95 | -0,32 | -5,41 |
BPA (€) | 0,45 | 0,29 | 0,16 | 53,57 |
DPA (€) | 0,18 | 0,13 | 0,05 | 36,62 |
OFICINAS Y CENTROS | ||||
Oficinas | 445 | 446 | -1 | -0,22 |
Centros de gestión comercial | ||||
Corporativa | 25 | 25 | 0 | 0,00 |
Centros de Empresas | 77 | 77 | 0 | 0,00 |
Banca Privada | 48 | 49 | -1 | -2,04 |
Oficinas Virtuales | 371 | 347 | 24 | 6,92 |
Número de Agentes | 366 | 383 | -17 | -4,44 |
Oficinas Telefónicas y por Internet | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
PLANTILLA | ||||
Empleados Grupo Bancario | 6.460 | 6.311 | 149 | 2,36 |
(1) Datos provisionales a junio 2023
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3. Resultados
El Grupo Bankinter concluye el primer semestre de 2023 consolidando el crecimiento en todas las líneas de negocio y distintas geografías en las que opera,
en las cuales ha seguido ampliando cuota de mercado, con crecimientos tanto en volumen de negocio como en nuevos clientes.
El Grupo Bankinter concluye el primer semestre de 2023 consolidando el crecimiento en todas las líneas de negocio y distintas geografías en las que opera, en las cuales ha seguido ampliando cuota de mercado, con crecimientos tanto en volumen de negocio como en nuevos clientes. Como consecuencia, el banco incrementa de forma notable los márgenes de la cuenta así como los beneficios, y mejora todas las ratios, lo que denota la rentabilidad y eficiencia de su negocio.
Así, el Grupo Bankinter logra al 30 de junio de 2023 un beneficio antes de impuestos de 625,2 millones de euros, un 67,2% superior a la de hace un año, y un beneficio neto de 417,9 millones, lo que significa un incremento del 54,2% respecto al mismo periodo de 2022, y ello a pesar de que en el primer trimestre de este año el banco hizo frente en su totalidad al nuevo impuesto al sector financiero, que ascendió 77,5 millones de euros.
Entre las diferentes ratios de la cuenta, la rentabilidad sobre recursos propios, ROE, se sitúa en el 15,5% desde el 10,1% de hace un año, con un ROTE del 16,4%, en puestos de privilegio dentro del sector financiero.
En cuanto a la ratio de capital CET1 Fully Loaded alcanza el 12,3%, con una diferencia de 4,5 puntos porcentuales por encima del mínimo regulatorio exigido a Bankinter, que es del 7,73%, el más reducido de España entre la banca cotizada.
En cuanto a la ratio de morosidad, se mantiene en niveles óptimos, el 2,2% frente al 2,1% de hace un año, y con una sustancial mejora de la cobertura de dicha morosidad que pasa del 64,7% de hace 12 meses al 66,3% actual. Esa ratio de mora es en España del 2,5%, que compara bien frente a un dato sectorial a abril de este año, según el Banco de España, del 3,55%.
La ratio de eficiencia a 30 de junio mejora sustancialmente hasta situarse en niveles preminentes dentro del sector financiero, un 35,4% que compara muy positivamente con el dato de hace un año, que era del 44,4%. Si nos atenemos a los datos de España esta ratio mejora aún más, hasta situarse en el 33,4%.
Y en lo referente a la liquidez, el banco mantiene un volumen de depósitos por encima del volumen de créditos, con una ratio del 105,5%, que está incluso por encima de la de finales de año, que era del 102,8%.
Datos del Balance.
Los activos totales del Grupo se sitúan al 30 de junio de 2023 en 110.099,4 millones de euros.
La cartera de créditos sobre clientes alcanza la cifra de 74.597 millones de euros, casi un 3% más que hace un año. Por lo que se refiere a la inversión crediticia en España, el crecimiento es del 0,4%, en un entorno de ralentización de esta actividad que ha llevado a una caída media del crédito en el sector en nuestro país del 2,1%, con datos a mayo del Banco de España.
Por lo que se refiere a los recursos minoristas de clientes, el dato a 30 de junio es de 77.958,5 millones de euros, apenas un 0,5% superior al de hace un año, pero cifra muy superior a la del cierre del año 2022, que fue de 75.200 millones. Cabe señalar el importante crecimiento en productos de inversión, con mayor valor añadido para los clientes, como la renta fija o los fondos de inversión y de pensiones. Así, el total de recursos gestionados fuera de balance (fondos de inversión propios o de terceros, fondos de pensiones y gestión patrimonial/sicavs) se incrementan un 11,9%.
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Bankinter SA published this content on 20 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 July 2023 06:17:04 UTC.