CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED Los tramos recaudaron 1.000 millones de dólares cada uno en la operación que se cerró el martes por la noche.
El bono fue emitido por CK Hutchison International y garantizado por la entidad cotizada CK Hutchison Holdings.
CK Hutchison es un extenso conglomerado de Hong Kong que posee activos ferroviarios, portuarios y de telecomunicaciones y está controlado por Li Ka-shing, la persona más rica de la ciudad.
CK Hutchison no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.
El precio del bono verde a 5 años se fijó en los bonos del Tesoro estadounidense más 80 puntos básicos, mientras que el bono a 10 años se fijó en los bonos del Tesoro más 100 puntos básicos, según la hoja de condiciones.
El precio final para ambos tramos fue 35 puntos básicos más ajustado que la orientación inicial dada a los inversores antes del lanzamiento de la operación el martes.
Se presentaron pedidos por valor de 3.600 millones de dólares para el bono a 5 años y de 3.100 millones de dólares para el bono a más largo plazo, según un mensaje separado enviado por los bookrunners el miércoles.
Los inversores con sede en Asia compraron la mayor parte de ambos tramos, según el mensaje, por delante de los inversores estadounidenses y europeos, mientras que los gestores de activos y fondos representaron la mayoría de los compradores.
CK Hutchison dijo que los ingresos del bono a 10 años se utilizarían para refinanciar parte de la deuda, mientras que el bono verde se destinaría a proyectos dentro del marco de financiación sostenible de la empresa. (Reportaje de Scott Murdoch en Sydney; Edición de Jamie Freed)
