La quiebra de dos bancos estadounidenses -el Silicon Valley Bank y el Signature Bank- sacudió la confianza en el sector y provocó la intervención del gobierno para proteger el sistema financiero. Esas turbulencias pueden hacer que los bancos reduzcan sus préstamos y ralenticen la actividad económica, según los expertos del sector.

El aumento de los riesgos se produce tras un deslucido 2022, en el que la subida de los tipos de interés, la inflación y las secuelas de la guerra de Ucrania hicieron que los consumidores y las empresas retrajeran el gasto, reduciendo el volumen de las ofertas públicas iniciales, las ventas de acciones y deuda, así como las fusiones y adquisiciones.

Las primas de los banqueros, que vienen determinadas en parte por los ingresos de las operaciones que realizan, cayeron en consecuencia.

Los ejecutivos habían empezado a pronosticar una reactivación de los mercados de capitales en la segunda mitad de este año, cuando las quiebras de las entidades crediticias agitaron las acciones de los bancos y llevaron a los reguladores suizos a orquestar la absorción de la debilitada entidad crediticia Credit Suisse Group AG.

Una consecuencia probable de la agitación es que los bancos endurezcan sus normas de concesión de préstamos, lo que podría dificultar aún más la realización de operaciones, haciendo más sombrías las perspectivas de empleo y remuneración en Wall Street.

"No es un escenario calamitoso, pero los bancos están recortando los excesos de los últimos años y sienten que tienen un exceso moderado de personal", afirmó el consultor de retribuciones Alan Johnson, propietario de una consultoría especializada en las retribuciones de Wall Street.

Los banqueros también se muestran más cautos sobre el futuro crecimiento económico de EE.UU. a medida que el mercado inmobiliario se ralentiza debido a unos tipos de interés más altos que frenan la demanda de hipotecas. Los consumidores estadounidenses están empezando a retrasarse en el pago de las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles en mayor número, aunque la morosidad sigue siendo baja según los estándares históricos.

La ralentización económica también se traduce en un menor número de operaciones y plantea la perspectiva de que los bancos recorten puestos de trabajo, además de ofrecer primas más reducidas.

La crisis bancaria exprimirá aún más al sector "si crea una contracción del crédito y dificulta la realización de operaciones", declaró a Reuters Rahul Jain, contralor adjunto de Nueva York, cuya oficina recauda los impuestos de Wall Street para las arcas del Estado.

Jain espera que las bonificaciones para 2023 se mantengan estables o se reduzcan en un 15%, afirmando que "cualquier cosa mejor que eso sería una buena noticia para los presupuestos del estado y de la ciudad de Nueva York".

Las bonificaciones anuales de los banqueros, que suelen pagarse en el primer trimestre, ya se habían reducido drásticamente para 2022.

Las pagas extraordinarias de los empleados del sector de valores en Nueva York cayeron un 26%, hasta una media de 176.700 dólares en 2022, frente al récord de 240.400 dólares en 2021, según un informe del interventor del estado de Nueva York, Thomas DiNapoli, de la semana pasada.

El sector representa el 22% de la recaudación fiscal del estado y está vinculado a uno de cada 11 empleos en la ciudad, según el interventor.

EXTREMA CAUTELA

La remuneración fue aún menor para los banqueros de inversión estadounidenses, cuyas bonificaciones se redujeron entre un 30% y un 50% a partir de 2021, a medida que se agotaban las operaciones, estimó Johnson. Las bonificaciones de los banqueros comerciales en Estados Unidos cayeron alrededor de un 20%, dijo.

Los operadores de los bancos estadounidenses se resistieron a la tendencia y, en algunos casos, recibieron modestos aumentos en la retribución variable, ya que la actividad comercial floreció en unos mercados volátiles el año pasado.

Ahora, los trabajadores del sector financiero están preocupados no sólo por el salario, sino por la seguridad laboral. Incluso antes de la crisis de marzo, Goldman Sachs Group Inc había despedido a más de 3.000 personas y Morgan Stanley recortó cerca de 1.600 empleados. Ambos bancos declinaron hacer comentarios.

Una persona con conocimiento de las políticas de Goldman dijo que el banco había reanudado las evaluaciones anuales de rendimiento que se suspendieron durante la pandemia. El gigante de Wall Street suele recortar alrededor del 5% de su personal con peor rendimiento como parte del proceso.

Otros bancos, entre ellos BNY Mellon y HSBC, también están recortando sus plantillas, según fuentes familiarizadas con los planes.

Los bancos han estado ajustando sus plantillas principalmente no sustituyendo a los empleados que se marchan, dijo Johnson.

La plantilla de los bancos y servicios financieros cayó entre un 5% y un 10% en el primer trimestre con respecto al año anterior, según estimaciones de Max Kemnitzer, director gerente de banca y servicios financieros de PageGroup, una consultora de contratación.

Los bancos han sido "extremadamente" cautelosos con los salarios este año, y han optado por hacer recortes en las áreas más débiles, como las salidas a bolsa y las fusiones y adquisiciones, afirmó Kemnitzer.

Las empresas de inversión, como los fondos de cobertura y las empresas de capital riesgo, así como las empresas de tecnología financiera, están atrayendo cada vez más talento lejos de los bancos, dijo Kemnitzer.

Aunque hay muchas razones para estar cabizbajos, los trabajadores de Wall Street están disfrutando de un resquicio de esperanza tras la pandemia: una mayor flexibilidad a la hora de estructurar su jornada laboral.

Incluso entre las empresas con las políticas de regreso a la oficina más estrictas, se está dando a los empleados algunas opciones, ya sea trabajar desde casa un día a la semana o un horario flexible para atender compromisos fuera del trabajo, añadió Kemnitzer.