First Republic Bank anunció que un equipo de ocho personas dirigido por Jeremy McChesney, Marci Rosenfeld, Jim Morehouse, Todd Duncan y Jessica Huang se ha unido a First Republic Investment Management. McChesney, Rosenfeld, Morehouse y Duncan y fueron nombrados cada uno de ellos director general y gestor de patrimonio. Huang fue nombrada vicepresidenta y gestora de patrimonio.

Con sede en Palo Alto, el equipo se encargará de la gestión de carteras, la planificación de la jubilación, el asesoramiento en materia de inversiones y otros servicios de gestión del patrimonio para particulares, familias, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones familiares privadas. McChesney cuenta con más de 13 años de experiencia en la gestión de patrimonios proporcionando soluciones personalizadas a empresarios y ejecutivos del sector tecnológico de Silicon Valley, centrándose en la modelización del flujo de caja y la planificación de la jubilación. Antes de incorporarse a First Republic, fue asesor financiero de patrimonios privados y director gerente u inversiones en Wells Fargo Advisors.

McChesney se licenció en Comunicación por la Universidad de California, Davis. Es un profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNERo. Rosenfeld cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de patrimonios, proporcionando soluciones personalizadas a ejecutivos de empresas, empresarios e inversores que realizan la transición de sus negocios mediante fusiones y adquisiciones.

Antes de incorporarse a First Republic, Rosenfeld fue directora general y asesora de patrimonio privado en Wells Fargo Private Bank. Antes de eso, fue Jefa del Grupo de Estrategias Integradas en Deutsche Bank National Trust Company. Rosenfeld ha participado activamente en su comunidad local durante muchos años y actualmente es la Presidenta del Consejo de Administración de Working Solutions CDFI, una institución financiera de desarrollo comunitario con sede en San Francisco que ofrece a los empresarios préstamos asequibles para pequeñas empresas.

Rosenfeld es también la vicepresidenta del Consejo de Administración del Museo Judío Contemporáneo de San Francisco. Se licenció en Filosofía y Letras, graduándose magma cum laude con matrícula de honor en Biología, en la Universidad de Pensilvania y se doctoró en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Morehouse cuenta con casi 10 años de experiencia en la gestión de patrimonios proporcionando soluciones personalizadas para ejecutivos y empresarios.

Antes de incorporarse a First Republic, fue Asesor Financiero Senior y Vicepresidente Senior u Inversiones en Wells Fargo Advisors. Morehouse se licenció en la Universidad Estatal de California, Chico. También ha completado el plan de estudios de Planificación Financiera Personal en la Universidad de California, Los Ángeles.

Duncan cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de patrimonios proporcionando soluciones personalizadas a propietarios de empresas, ejecutivos de capital privado, empresarios y ejecutivos de tecnología y atletas profesionales. Está especializado en la construcción, implementación y gestión de carteras. Antes de incorporarse a First Republic, Duncan fue gestor principal de carteras de patrimonio privado en Wells Fargo Private Bank.

Anteriormente, fue gestor de carteras en Enterprise Trust and Investment Company. Activo en su comunidad local durante muchos años, Duncan es actualmente miembro del Comité de Inversiones del Bellarmine College Preparatory. Obtuvo un MBA en el Lucas College of Business de la Universidad Estatal de San José.

Duncan posee la designación de Chartered Financial Analyst®. Huang cuenta con más de 11 años de experiencia en la gestión de patrimonios, proporcionando soluciones personalizadas a particulares de alto patrimonio, empresarios y ejecutivos de Silicon Valley. Antes de unirse a First Republic, fue vicepresidenta y responsable de inversiones en Wells Fargo Advisors.

Huang se licenció en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Es una profesional de CERTIFIED FINANCIAL PLANNERo.