La desinversión ayudaría a Occidental, que está respaldada por Berkshire Hathaway de Warren Buffett, a recortar la pila de deuda de 18.500 millones de dólares que ha acumulado a causa de las adquisiciones.

Occidental firmó un acuerdo en diciembre para adquirir el productor de petróleo y gas CrownRock por 12.000 millones de dólares, una operación que añadiría más endeudamiento, cuatro años después de su compra de su homóloga Anadarko Petroleum por 54.000 millones de dólares.

Occidental posee el 49% de Western Midstream y controla las operaciones de la empresa al ser también propietaria de su socio general. Western Midstream está estructurada como una sociedad limitada maestra con ventajas fiscales, y un socio general es su entidad de control.

Western Midstream, con sede en Houston, está trabajando con Citigroup en un proceso de venta, dijeron las fuentes. JPMorgan Chase está asesorando a Occidental sobre cómo extraer el máximo valor de su participación en Western Midstream, añadieron las fuentes.

Es probable que Western Midstream atraiga el interés de la mayoría de sus principales homólogas, incluidas Enterprise Products Partners, Williams Companies y Kinder Morgan, dijeron las fuentes. También podría atraer a empresas de capital riesgo y fondos de infraestructuras.

Las fuentes advirtieron que ningún acuerdo estaba garantizado y hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones privadas. Occidental reafirmó la semana pasada su objetivo de reducir su deuda por debajo de los 15.000 millones de dólares, al tiempo que dijo que desprenderse de los terrenos que no necesita en la cuenca del Pérmico dependería de que se completara su acuerdo con CrownRock.

Los portavoces de Western Midstream, Occidental, Citigroup, JPMorgan, Enterprise Products, Williams Companies y Kinder Morgan declinaron hacer comentarios o no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Western Midstream tiene alrededor de 16.000 millas de oleoductos en su red, así como instalaciones de procesamiento, tratamiento y otras, con operaciones predominantemente en la porción Delaware de la cuenca Pérmica en Texas y Nuevo México, así como en la cuenca Denver-Julesburg en Colorado.

La empresa fue constituida por Anadarko en 2007. Occidental creó Western Midstream como empresa independiente cuando adquirió Anadarko a finales de 2019.

Las negociaciones en el sector de los oleoductos y gasoductos se han ido intensificando a medida que algunas empresas tratan de reducir costes, mientras que otras buscan un mayor acceso a escala a las atractivas regiones productoras de petróleo y gas, incluida la cuenca del Pérmico, así como a las instalaciones de exportación de la costa estadounidense del Golfo de México.

El año pasado, ONEOK compró Magellan Midstream por 18.800 millones de dólares, deuda incluida, mientras que Energy Transfer se hizo con Crestwood Equity Partners por 7.100 millones de dólares, deuda incluida, a principios de noviembre.

El mes pasado, Sunoco acordó adquirir NuStar Energy por 7.300 millones de dólares, deuda incluida.