THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. ServiceTitan, que se había estado preparando para salir a bolsa en 2022 antes de que se agriara el mercado de las OPV, está trabajando con los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley en sus últimos preparativos para una salida a bolsa que podría producirse ya en el segundo trimestre de 2024, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.
Valorada en 9.500 millones de dólares tras una ronda de financiación liderada por Thoma Bravo en 2021, ServiceTitan aún tiene que decidir cuánto planea recaudar con la venta de acciones y qué valoración buscará, dijeron las fuentes, advirtiendo que los planes de la empresa están sujetos a las condiciones del mercado y podrían cambiar.
ServiceTitan, Goldman Sachs y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.
La salida a bolsa de ServiceTitan se sumaría a una creciente lista de empresas, entre ellas la firma de medios sociales Reddit, la empresa de seguridad en la nube Rubrik y la firma de pagos sanitarios Waystar, que aspiran a salir a bolsa en la primera mitad de 2024, según personas familiarizadas con el asunto.
Una breve reactivación del mercado a principios de este año con las ofertas de Arm Holdings, Instacart, Birkenstock Holding y Klaviyo terminó después de que las acciones de algunas de estas empresas obtuvieran malos resultados.
Fundada en 2012 por Ara Mahdessian y Vahe Kuzoyan, ServiceTitan ha surgido como un actor importante en un nicho de mercado, fabricando un software utilizado por más de 11.800 empresas dirigidas por técnicos que prestan servicio al sector de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC).
Entre sus inversores se encuentran Battery Ventures, Bessemer Venture Partners, Coatue, CPP Investments, Dragoneer Investment Group, Durable Capital Partners LP, Generation Investment Management, ICONIQ Growth, Index Ventures, Sequoia Capital, TPG y T. Rowe Price.
El negocio de ServiceTitan se vio impulsado por la pandemia del COVID-19, que estimuló la demanda de servicios de renovación de viviendas entre las personas que trabajan desde casa. Esto llevó a la empresa a solicitar confidencialmente una OPV a principios de 2022.
Sin embargo, después de que el mercado de OPI se cerrara tras la invasión rusa de Ucrania, ServiceTitan tuvo que recurrir a inversores de riesgo en busca de capital fresco. En mayo, la empresa contrató al antiguo ejecutivo de la firma de capital riesgo TPG Dave Sherry como nuevo director financiero. (Reportaje de Anirban Sen y Milana Vinn en Nueva York; Edición de Sonali Paul)
