RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Índices de gestores de compras (PMI) de la eurozona, Alemania, Francia y Reino Unido; anuncios de Philips, Pearson y Galp Energia.

Apertura:

Las acciones europeas podrían abrir ligeramente al alza al inicio de la semana. En Asia, las acciones de China y Hong Kong han caído tras los datos económicos con signo mixto de China, aunque otros índices de referencia regionales han subido; los rendimientos del Tesoro han bajado; el dólar se ha fortalecido; mientras que el petróleo ha retrocedido y el oro ha avanzado ligeramente.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

La economía china creció un 3,9% en el 3T

SINGAPUR-La economía de China creció más de lo esperado en el tercer trimestre (3T), ya que el país se recuperó modestamente de los paralizantes bloqueos del Covid-19 en la primavera, aunque los desafíos permanecen mientras el líder Xi Jinping consolida el control del aparato político por otros cinco años.

El producto interior bruto (PIB) de China creció un 3,9% en los tres meses terminados el 30 de septiembre con respecto al año anterior, ha declarado este lunes la Oficina Nacional de Estadísticas de China en una publicación de datos que se retrasó inesperadamente, ya que los líderes del Partido Comunista se reunieron para una reunión clave en Pekín.

La nueva lista de líderes chinos suscita preocupación por la economía

SINGAPUR-La nueva lista de altos dirigentes de China, repleta de aliados de Xi Jinping, hace temer a algunos economistas una mayor erosión de los controles del poder de un líder chino que ha supervisado la mayor expansión del control estatal sobre la economía en décadas.

El domingo, China dio a conocer los líderes que formarán parte del órgano de decisión más poderoso del país, el Comité Permanente del Politburó. Los seis hombres que subieron al escenario con Xi Jinping son considerados leales al líder chino.

Biden presenta un plan para rellenar las reservas de petróleo, pero los productores son escépticos

Después de liberar la mayor cantidad de petróleo de la historia de la reserva de petróleo de emergencia de Estados Unidos, el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está señalando que volverá a llenarla pronto, una empresa multimillonaria que espera que despierte la lenta actividad de perforación nacional.

La Fed se dispone a subir los tipos en 0,75 puntos y a debatir el tamaño de las futuras subidas

Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) se encaminan hacia una nueva subida de los tipos de interés de 0,75 puntos porcentuales en su reunión del 1 y 2 de noviembre, y es probable que debatan entonces si señalan, y cómo, los planes para aprobar una subida menor en diciembre.

"Tendremos un debate muy reflexivo sobre el ritmo de endurecimiento en nuestra próxima reunión", declaró el gobernador de la Fed, Christopher Waller, en un discurso a principios de este mes.

Boris Johnson se retira de la carrera para primer ministro del Reino Unido, dando ventaja a Rishi Sunak

LONDRES-El ex canciller de Hacienda del Reino Unido, Rishi Sunak, dio un paso importante para convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña después de que su principal rival para el puesto, Boris Johnson, se retirara de la carrera a última hora del domingo, evitando una contienda entre los dos hombres que amenazaba con dividir al Partido Conservador en el poder y agitar aún más los mercados financieros.

La decisión de Johnson, que se vio obligado a dimitir como primer ministro y líder del partido durante el verano tras una serie de escándalos, deja a Sunak como gran favorito para sustituir a Liz Truss en el cargo. Truss, que asumió el cargo el 6 de septiembre, afirmó la semana pasada que renunciaba tras la implosión de su programa económico, lo que la convierte en la primera ministra con menos tiempo de servicio en la historia de Gran Bretaña. La única candidata que queda es Penny Mordaunt, líder de la Cámara de los Comunes.

RENTA VARIABLE:

Los futuros de las acciones apuntan a ligeras ganancias en la apertura de Europa este lunes, mientras que los rendimientos del Tesoro han ampliado sus descensos ante la esperanza de que la Reserva Federal esté dispuesta a debatir el cambio a un menor aumento en diciembre.

La preocupación por el ritmo de las subidas de los tipos de interés, y por la posibilidad de que contribuyan a llevar a EE.UU. a una recesión, ha impulsado una fuerte venta a lo largo del año.

"Creo que estamos en los últimos momentos del pico de la Fed", señala Christian Hoffmann, un gestor de carteras de Thornburg Investment Management que supervisa los bonos.

"Empezamos a oír algunos rumores de que la Reserva Federal podría, al menos, suavizar la naturaleza agresiva de la magnitud de las subidas de tipos", afirma Mona Mahajan, estratega de inversiones sénior de Edward Jones. Los mercados han valorado "muy firmemente" una subida de 75 puntos básicos en diciembre, así como el mes que viene, añade Mahajan.

Aunque el banco central estadounidense parece dispuesto a elevar de nuevo su tipo de interés de referencia en tres cuartos de punto porcentual en su reunión de política monetaria de principios de noviembre, podría haber cierto debate entre los funcionarios de la Fed sobre si subir los tipos en 50 puntos básicos en diciembre.

"Ese es el primer paso de lo que llamamos el principio del fin", señala Mahajan. "Con el tiempo, esperaríamos que el ritmo de las subidas de tipos se ralentice", seguido de una pausa en algún momento, y luego una evaluación de hacia dónde se dirigen la inflación y la economía, añade la estratega.

Mientras tanto, los acontecimientos políticos en el Reino Unido siguen siendo el centro de atención. El ex canciller Rishi Sunak ha dado un paso importante para convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña después de que su principal rival para el puesto, Boris Johnson, se retirara de la carrera a última hora del domingo, evitando una contienda entre los dos hombres que amenazaba con dividir al Partido Conservador en el poder y agitar aún más los mercados financieros.

La contienda podría terminar este lunes por la tarde, cuando los candidatos deben conseguir al menos 100 nominaciones de sus compañeros tories para presentarse como líderes del partido.

DIVISAS:

El yen ha subido con fuerza a primera hora de este lunes tras caer el viernes a un nuevo mínimo de 32 años frente al dólar, aunque luego el billete verde ha recuperado algunas ganancias.

Nikkei Quick News ha informado este lunes por la mañana que Masato Kanda, viceministro de finanzas de Japón para asuntos internacionales, ha reiterado que el gobierno tomará las medidas adecuadas contra los movimientos excesivos del yen.

El informe señala que Kanda se ha negado a declarar si el Ministerio de Finanzas ha intervenido en el mercado este lunes para apoyar al yen.

Las caídas del yen frente al dólar se han visto impulsadas por las expectativas de que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés en un intento de frenar la elevada inflación, mientras el Banco de Japón continúa con su relajación monetaria.

RENTA FIJA:

Los rendimientos del Tesoro han bajado en Asia, ampliando los descensos registrados el viernes en la sesión estadounidense, lo que había contribuido a aliviar parte de la presión sobre las acciones.

Los rendimientos a diez y dos años "han subido mucho en los dos últimos días", afirma Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercado de Ameriprise Financial. Le preocupa que la fuerte subida del mercado de valores del viernes pueda ser una reacción exagerada a "la suposición de que la Reserva Federal podría hacer una pausa" en sus subidas de tipos.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han caído a primera hora de este lunes en medio de un periodo de incertidumbre, ya que el mercado se prepara para la entrada en vigor de las sanciones europeas sobre el petróleo ruso mientras la alianza OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo) reduce la producción, señala ANZ.

La declaración del presidente Joe Biden de retirar 15 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de Estados Unidos podría ayudar a mitigar las interrupciones del suministro, añade ANZ.

METALES:

Los precios del oro han subido en Asia. El precio del metal precioso podría recuperar su ritmo en medio de las crecientes expectativas de que la Reserva Federal se está acercando a una reducción del ajuste, afirma Edward Moya de Oanda.

El oro se recuperó rápida y bruscamente a primera hora del viernes después de que se especulara con una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos en noviembre por parte de la Reserva Federal, a la que seguiría una subida de 50 puntos básicos en diciembre, señala Jeff Wright, director de inversiones de Wolfpack Capital.

"El mercado del oro tomó esta información especulativa... como indicación de un pivote de la Fed hacia la dependencia de los datos en 2023".

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Los precios del cobre han avanzado ligeramente en Asia. El comercio del metal podría seguir situándose con signo mixto en medio del telón de fondo de un crecimiento económico más débil en China y los problemas de suministro, afirma ANZ.

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Los futuros del mineral de hierro chino se han fortalecido, ya que la puesta en marcha de los principales proyectos de infraestructura ha continuado acelerándose, respaldada por la política económica favorable de China.

Aunque es probable que la demanda del material siderúrgico siga siendo débil a corto plazo, es probable que el repunte de los datos crediticios de septiembre publicados a principios de este mes impulse la futura inversión en activos fijos, especialmente en infraestructuras, señala Donghai Futures.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2022 02:01 ET (06:01 GMT)