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Las acciones japonesas se estancan con los inversores extranjeros cautelosos al margen

28/09/2022 | 01:00

Las acciones japonesas han sido más resistentes que muchos mercados este año y sus valoraciones son atractivas, ya que los grandes exportadores y las empresas mundiales están obteniendo grandes beneficios gracias a la debilidad del yen, y en tiempos normales esto podría atraer a los inversores extranjeros a entrar.

Pero estos no son tiempos normales.

A medida que la caída del yen cobraba velocidad, alcanzando un mínimo de 24 años la semana pasada y bajando cerca de un 20% en lo que va de 2022, los extranjeros se alejaron de las acciones japonesas, vendiendo 1,5 billones de yenes (10.400 millones de dólares) en acciones en el periodo de junio a agosto.

Los analistas y los agentes del mercado afirman que muchos extranjeros, que representan alrededor del 70% del comercio en el principal mercado de acciones de Tokio, se han retirado al margen, ya que están resolviendo las tendencias del mercado, a menudo contradictorias, incluyendo las acciones conflictivas de Japón sobre el yen, mientras tienden a tomar sus señales de los mercados extranjeros que caen.

Y esto, dicen, está manteniendo el índice de referencia de las acciones japonesas atascado en un rango, resistiéndose a los vientos de cola que podrían hacerlo subir.

"Los beneficios de las empresas japonesas están creciendo mientras que los de otros países están cayendo. En general, las valoraciones de las acciones japonesas son bajas", dijo Takeshi Fukushima, director de inversiones de BlackRock Japón.

"Los fundamentos de las acciones japonesas son sólidos, pero están cayendo por elementos del exterior".

Toyota Motor, uno de los mayores exportadores de Japón y gran beneficiario de la debilidad del yen, ha perdido cerca del 5,6% de su valor este año, superando la caída de casi el 40% de su par estadounidense General Motors.

El índice de referencia japonés Nikkei 225 ha bajado un 7,7% este año, en comparación con la caída del 19,4% del Dow Jones Industial Average y del 26% de las acciones mundiales.

"La debilidad del yen es obviamente positiva para los exportadores y por eso las acciones japonesas están superando a sus pares extranjeros", dijo Norihiro Fujito, estratega jefe de inversiones de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Pero el Nikkei se ha mantenido en un rango relativamente estrecho de entre 26.000 y 29.000 durante los últimos seis meses, mientras que las valoraciones siguen siendo bajas, de 12,11 veces los beneficios para los próximos 12 meses, en términos de yenes, en comparación con las 17,23 veces de los componentes del Dow.

Aunque los inversores nacionales han contribuido a mantener el mercado a flote mientras los extranjeros se marchaban, comprando un neto de 1,7 billones de yenes en acciones en el periodo de junio a agosto, los analistas y los inversores esperan que la incertidumbre en torno a la debilidad del yen, y la brecha de rendimiento entre EE.UU. y Japón que la ha impulsado, mantenga a los extranjeros recelosos.

"Las acciones japonesas tienen incertidumbres de cara al futuro porque las perspectivas del yen no están claras", dijo Takamasa Ikeda, gestor de cartera senior de GCI Asset Management.

Las autoridades japonesas enviaron señales muy contradictorias sobre el yen a finales de la semana pasada, tanto interviniendo en el mercado de divisas para apuntalar la moneda como redoblando los tipos de interés ultrabajos que la empujan a la baja.

El yen se debilitó más allá de los 145 por dólar después de que las decisiones divergentes de la semana pasada sobre los tipos de interés en EE.UU. y Japón ampliaran la diferencia de rendimiento, aunque la divisa se estabilizó tras la intervención de Japón.

En el comercio asiático del martes, el yen rondaba los 144,5 por dólar.

Ikeda espera que la atención del mercado a los rendimientos y las políticas monetarias de EE.UU., especialmente después de que la Fed estadounidense señalara la semana pasada una postura de línea dura contra la inflación, hará que las acciones japonesas tomen en gran medida sus referencias de los mercados exteriores.

El comportamiento del Nikkei en términos de dólares, vigilado por muchos inversores extranjeros, ha tendido a imitar a sus principales homólogos extranjeros, cayendo un 26,6% en lo que va de año.

Sin embargo, Fukushima, de BlackRock, se mostró optimista en cuanto a que las acciones japonesas atraerán un interés más positivo cuando los mercados de ultramar supongan un menor lastre, y dados sus favorables fundamentos más allá de la debilidad del yen.

"Tienen alzas porque los costes de los materiales y del petróleo han bajado y la economía local se está reabriendo", dijo.

"Podemos tener esperanzas en las perspectivas de las acciones japonesas cuando los mercados exteriores se asienten". (1$ = 143,7000 yenes)


© MarketScreener con Reuters 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AUSTRALIAN DOLLAR / JAPANESE YEN (AUD/JPY) 0.23%92.794 Cotización diferida.9.75%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) 0.45%0.68038 Cotización diferida.-7.37%
BLACKROCK, INC. 1.32%712.03 Cotización diferida.-22.54%
BRENT OIL -1.39%75.33 Cotización diferida.-1.85%
BRITISH POUND / JAPANESE YEN (GBP/JPY) 0.15%167.381 Cotización diferida.6.91%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.36%1.22742 Cotización diferida.-9.76%
CANADIAN DOLLAR / JAPANESE YEN (CAD/JPY) -0.39%100.103 Cotización diferida.9.67%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.18%0.73404 Cotización diferida.-7.41%
EURO / JAPANESE YEN (EUR/JPY) -0.26%143.857 Cotización diferida.9.56%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.04%1.05485 Cotización diferida.-7.55%
INDIAN RUPEE / JAPANESE YEN (INR/JPY) -0.39%1.654725 Cotización diferida.7.50%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.21%0.012127 Cotización diferida.-9.45%
JAPANESE YEN / SWISS FRANC (JPY/CHF) -0.10%0.6835 Cotización diferida.-13.12%
NEW ZEALAND DOLLAR / JAPANESE YEN (NZD/JPY) 0.51%87.568 Cotización diferida.10.02%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) 0.72%0.64207 Cotización diferida.-7.09%
NIKKEI 225 1.18%27901.01 Cotización en tiempo real.-4.23%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. 5.52%516 Cotización diferida.64.65%
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 2.56%7600 Cotización diferida.-19.37%
TOYOTA MOTOR CORPORATION 0.80%1954 Cotización diferida.-7.93%
US DOLLAR / JAPANESE YEN (USD/JPY) -0.21%136.376 Cotización diferida.18.52%
WTI -2.26%70.367 Cotización diferida.-3.72%
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Resultado Neto 2023 2 709 MM 19 832 M 18 805 M
Deuda neta 2023 19 366 MM 142 MM 134 MM
P/E ratio 2023 9,88x
Rendimiento 2023 3,03%
Capitalización 26 646 MM 195 MM 185 MM
VE / Ventas 2023 1,25x
VE / Ventas 2024 1,20x
Nro. de Empleados 372 817
Flotante 69,9%
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Precio objetivo promedio 2 291,67 JPY
Diferencia / Objetivo Promedio 17,3%
Revisiones del BPA
Directivos y Administradores
Akio Toyoda Director & General Manager-Asia
Kenta Kon Chief Financial Officer, Director & GM-Accounting
Takeshi Uchiyamada Director & Manager-Development Center 2
Keiji Yamamoto Chief Information & Security Officer
Seiji Sakai Manager-Information Systems & IT Management
Sector y competencia
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TOYOTA MOTOR CORPORATION-7.93%193 539
VOLKSWAGEN AG-23.03%84 993
MERCEDES-BENZ GROUP AG-6.61%71 217
BMW AG-6.25%56 379
GENERAL MOTORS COMPANY-34.85%54 271
FORD MOTOR COMPANY-36.93%52 749